Обзор мирового рынка титана на 9 сентября 2009 года

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - Цены на мировом рынке титана за последний месяц поднялись, подталкиваемые как ограниченными поставками, так и возросшим спросом со стороны потребителей и торговых компаний. По оценкам Metal Pages, за прошедший месяц средние цены спотового рынка ферротитана, с содержанием титана 70%, на складах в Роттердаме выросли с $3,50 - 3,60 до $4,40 - 4,60 за килограмм титана (duty unpaid - без уплаты пошлины). Справочные цены в Европе на такой же ферротитан - $4,40 - 4,90 за килограмм титана.

Подъем цен на титан и некоторое оживление спроса на титановую продукцию подстегнули и цены на титановую губку металлургического качества. По данным Metal Pages, титановая губка качества TG-Tv предлагается со склада в Европе в диапазоне $3,50 - 3,80 за килограмм.

В Китае цены на титан довольно стабильны благодаря сохраняющемуся высокому спросу на титановую продукцию. Трейдеры и производители на данный момент установили цены на 99,7%-ную титановую губку на уровне 45 - 47 тыс. юаней за тонну ($6,60 - 6,89 за килограмм). По мнению консалтингового агентства SOGRA, исходя из текущих тенденций можно ожидать, что в скором времени цены на титан на китайском рынке будут расти, а спрос на продукцию - увеличиваться.

Цены на титановый лом выросли до 75 центов за фунт ($1,6 за килограмм). При этом нехватка лома на рынке существенная. Для кускового лома цены выше $2,2 за килограмм уже становятся нормой, производители ферротитана ведут в буквальном смысле охоту за вторсырьем, и для некоторых из них в сентябре нехватка лома может стать критическим фактором, ограничивающим производство. Отметим, что нынешний подъем цен стартовал в начале июля, когда ведущий производитель ферротитана Великобритании F. E. Mottram сообщил о сокращении производства до минимума и об уходе со спотового рынка.

Повышение цен на ферротитан во многом вызван активностью торговцев, закупавших материал в расчете на дальнейшее восстановление рынка в сентябре, в то время как объемы производства пока остаются низкими. Хотя можно увидеть признаки восстановления в производстве сталей, содержащих титан, и оживление в автомобильном секторе, то есть оживление в бизнесе реальных потребителей, что оставляет надежду ферротитану не только для текущего состояния спотового рынка, но и в более отдаленной перспективе.

По сообщению агентства РИА Новости, Россия и Индия реализуют проект строительства уникального российско-индийского титанового комбината на востоке Индии, стоимость которого оценивается в $260 миллионов. 45% акций совместного предприятия Tutanium Products Private Ltd. (TPPL) принадлежит фирме Saraf Agencies Private Ltd, 51% - Росимуществу, 4% - компании "Технохимхолдинг".

По сообщению агентства Bloomberg, власти Мозамбика намерены взять под свое управление титановое месторождение Corridor Sands, которое ранее было передано австралийско-британской компании BHP Billiton. Кабинет министров этой страны принял постановление о возвращении государству права собственности на Corridor Sands. Первоначально на будущем комбинате планировалось производить 250 тыс. тонн титанового шлака в год. В дальнейшем предусматривалось увеличение мощности до 1 млн тонн в год. Изначально инвестиции в Corridor Sands оценивались в $2 млрд.

Российско-китайский журнал ChinaPRO сообщил, что китайская компания Jinchuan приобрела 70% акций Tiomin Kenya Limited (TKL), владеющей титановым месторождением в Кении. Китайское предприятие, в соответствии с инвестиционным соглашением, достигнутым в конце августа, получает контрольный пакет акций канадской компании. Как следует из текста сообщения, Jinchuan намерена сразу вложить $25 млн в проект разработки ряда месторождений в Кении. Канадская и китайская компании рассчитывают добывать на месторождении Kwale Mineral Sands 330 тыс. тонн ильменита, 77 тыс. тонн рутила и 37 тыс. тонн циркона в год.

Российская титановая компания "ВСМПО-Ависма" может сдвинуть сроки реализации инвестиционной программы, сообщил член совета директоров компании Владислав Тетюхин. По его словам, компания перенесет сроки реализации инвестпрограммы стоимостью $1 млрд с 2012 года на 2014 год. Причиной этого является спад на рынке, уточнил Владислав Тетюхин. Как предполагалось, к 2012 году производство титана "ВСМПО-Ависма" должно было достигнуть уровня 44 - 46 тыс. тонн. В текущем году производство титана составит 19,2 тыс. тонн, что на 38,5% меньше показателя прошлого года.

Соликамский магниевый завод (СМЗ, Пермский край) ввел первую очередь производства губчатого титана мощностью 2,5 тыс. тонн в год, сообщил агентству "Интерфакс- Поволжье" главный инженер предприятия Дмитрий Мельников. "Текущее производство составляет около 100 тонн в месяц. Ведется отладка технологии, выпуск и поставки пробных партий потребителям в РФ, на Украину, в Западную Европу и США", - сказал он. С нового года предприятие планирует загрузить участок на полную мощность. "С точки зрения сбыта мы попали не в самые комфортные условия - этот рынок сейчас переживает кризис. У нас цель, конечно, чтобы участок с нового года заработал на полную мощность, но спрос и рынок могут внести корректировки", - сказал Д. Мельников.

Российская горнорудная компания Aricom Plc сообщила, что, несмотря на кризис, один из крупнейших поставщиков титансодержащего сырья в мире - компания Rio Tinto начала отгрузку ильменитового концентрата с Мадагаскара. Компания QIT Madagascar Minerals отправила первые 35 тыс. тонн ильменитового концентрата в Канаду.

По данным Геологической службы США (U.S. Geological Survey), Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат (УКТМК) в Казахстане экспортировал в I квартале 2009 года 2,97 тыс. тонн титановой губки (из общего объема импорта США губки за этот период 4,46 тыс. тонн) против 3,65 тыс. тонн год назад. Казахстан останется крупнейшим поставщиком титановой губки в США. На долю УКТМК в прошлом году пришлось порядка половины американского импорта губчатого титана. По данным U.S. Geological Survey, в прошлом году в Казахстане было произведено 26 тыс. тонн титановой губки.

В связи с высокой зависимостью от импорта титансодержащего сырья китайские компании заинтересованы в приобретении прав на разработку месторождений титансодержащих руд за рубежом. При этом китайские компании нацелены на покупку прав на разработку месторождений этого сырья в странах с богатыми титансодержащими рудами, но слабым развитием промышленности по производству титана и диоксида титана: ЮАР, Индии, Мозамбике и др. С 2005 по 2008 год значительно выросло потребление титансодержащего сырья в Китае - до 2,25 млн тонн, при этом увеличился и импорт - до 1,07 млн тонн. В Китае повысился спрос на титановые шлаки, как для сульфатного способа производства диоксида титана, так и для хлоридного способа, а также для получения губчатого титана. Цены на ильменитовые концентраты в Китае в начале 2009 года немного снизились, но в дальнейшем в течение февраля - августа оставались приблизительно на одном уровне.

Компания Kenmare Resources на комбинате Moma в Мозамбике в месяц производит до 40 тыс. тонн ильменитового и 2,3 тыс. тонн цирконового концентратов. Компания рассчитывает завершить вывод рудника на полную мощность (800 тыс. тонн ильменитового концентрата в год) в 2009 году.

В последние несколько лет в отрасли лакокрасочных материалов (ЛКМ) диоксид титана постепенно вытеснил продукцию на основе цинка, бария и свинца. По данным The Chemical Journal, в настоящее время в мире около 60% произведенного диоксида титана используется в производстве ЛКМ, 20% - в выпуске полимеров, 10% - в целлюлозно-бумажной промышленности. Этот белый пигмент благодаря его высокой эффективности, стабильности, реакционной устойчивости и инертности нашел применение даже в пищевой отрасли. Согласно данным аналитической компании SRI Consulting, в 2008 году мировой рынок диоксида титана составил 5,7 млн тонн, что на 43% больше, чем в 2007 году. Ожидается, что в ближайшие 5 лет потребление диоксида титана в Китае будет расти на 8,5% в год, а в Северной Америке и странах Западной Европы - снижаться в связи с уменьшением объемов производства в картонно-бумажной отрасли и секторе ЛКМ.

По данным Industrial Minerals, компания Cristal Global, второй в мире производитель диоксида титана, характеризует положение на этом рынке как устойчиво улучшающееся. Вице-президент компании Джон Холл (John Hall) объясняет нынешнее тяжелое состояние этой промышленности тем, что она находится под давлением мирового кризиса.

По оценкам чилийской компании White Mountain Titanium Corporation, ожидается удорожание рутилового концентрата в 2009 году почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до $525 - 550 за тонну для крупных поставок, а цены на ильменит вернутся на уровень $100 за тонну. Вероятно, что повышающийся спрос со стороны металлургов и производителей красителей, а также ограниченное предложение качественной титановой руды будут стимулировать рост цен на рутил и ильменит в ближайшие несколько лет. В таких условиях цены на титановое сырье могут в 2010 году достигнуть $550 для рутила и $110 для ильменита.

Эксперты компании TZ Minerals International (TZMI) предсказывают сокращение поставок титансодержащего сырья с 2012 года, а может быть, и ранее этого срока. Эти прогнозы основаны на том, что восстановление рынков потребления титансодержащего сырья после завершения кризиса будет сопровождаться отставанием предложения. Не все заявленные проекты из-за экономической нецелесообразности будут реализованы, а давно разрабатываемые месторождения истощаются, что приводит к повышению себестоимости добычи на них.

В заключение отметим, что мировой рынок титана характеризуется короткими периодами высокого спроса и гораздо более длительными периодами его спада, отмечают в очередном исследовании специалисты британского консалтингового агентства Merchant Research & Consulting Ltd. Сейчас рынок выходит из периода спада и прогнозы на отдаленную перспективу весьма оптимистичны.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.