Обзор мирового рынка угля на 25 сентября 2007 года

Алматы. 25 сентября. «Казахстан Сегодня» - В мире нет международных бирж по торговле углем, поэтому цены на уголь в основном определяются либо контрактами между производителями и потребителями, либо устанавливаются директивно. По данным агентства Bloomberg, около 90% всего продаваемого в мире угля поставляется в рамках долгосрочных контрактов, остальной объем - это спотовые поставки. Спотовые цены везде региональные, и официальных единых мировых цен на уголь нет.

Однако можно пользоваться средними справочными ценами лондонской компании Platts, а в США, на товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке, раз в неделю торгуются фьючерсные угольные контракты Big Sandy на уголь из Аппалачских гор, с поставкой на ближайший месяц с пристани реки Огайо. На последних торгах в сентябре 2007 года на бирже NYMEX фьючерсные контракты на уголь из Центральных Аппалачей стоили $45 за тонну. По прогнозу Platts контракты Big Sandy/Ohio River на уголь из Центральных Аппалачей в четвертом квартале 2007 года будут стоить $45,3 за тонну.

По данным американской компании Energy Information Administration (EIA) 21 сентября 2007 года спотовая цена угля из Центральных Аппалачей составляла $45,75, а из Северных Аппалачей - $46,25 за тонну. Спотовая цена энергетического угля в бассейне Powder River в сентябре 2007 года колебалась в диапазоне $10,45 - 10,7 за тонну. Уголь в бассейне Powder River дешевый, потому что добывается в огромных карьерах при максимальной механизации.

По данным Platts, в сентябре цены на уголь в Европе поднимались до $70 за тонну. Что касается средних справочных общемировых цен на уголь, то, по мнению аналитиков Deutsche Bank, в текущем году они составят $55,5 за тонну. National Australian Bank and Deutsche Bank подняли свои прогнозы на энергетический уголь по договорным ценам на 2008 год из-за растущего китайского спроса на 20%, или до $66,7 за тонну. По данным Goldman, Malcolm Southwood и Paul Gray, основные австралийские поставщики угля готовы повысить цены до $66 - 68 за тонну на следующий контрактный год, а Китай увеличил цены на уголь уже по контрактам 2007 года для японских потребителей до $67,9 за тонну.

В Украине весь добываемый государственными шахтами энергетический уголь передается по фиксированной цене от $50 до $55 за тонну в ГП «Уголь Украины», после чего направляется на тепловые электростанции или экспортируется. 70% экспорта украинского энергетического угля по прямым контрактам осуществляют госпредприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит». Экспортные цены украинского угля достигают $63 - 65 за тонну.

Китай занимает первое место в мире по производству угля, добывая ежегодно около 2,3 млрд тонн. Но даже эти объемы добычи не могут удовлетворить потребности китайской энергетики, поэтому в нынешнем году впервые в истории Китая импорт твердого топлива превысил экспорт. Китайский импорт угля в январе - августе 2007 года вырос на 51,7%, или до 35 млн тонн, сообщает China's General Administration of Customs. Это означает, что Китай как крупнейший мировой производитель угля не только сохраняет свой статус нетто-экспортера, но и остается нетто-импортером угля. Экспорт угля с января по август 2007 года снизился на 19,8%, или до 33 млн тонн.

По оценке National Mining Association (NMA) производство угля в США в 2006 году достигло 1,05 млрд тонн. Согласно прогнозу этой компании, в 2007 году добыча угля увеличится до 1,06 млрд тонн, из которых 440 млн тонн будет добыто в восточной части страны и 641 млн тонн - в западных штатах, в основном на месторождениях бассейна Powder River (штат Вайоминг), в самом крупном угольном бассейне США, где добыча ведется открытым способом на пяти огромных угольных разрезах. Как ожидается, в 2007 году сумма внутреннего потребления и экспорта угля в США достигнет 1,08 млрд тонн. Основная часть добываемого угля - топливо для электростанций.

Россия по добыче угля занимает 5-е место в мире после Китая, США, Индии и Австралии. За последние 15 лет объемы добычи угля постоянно растут, причем как для коксования, так и для нужд энергетики. Последние годы для российских угольщиков складывались трудно. В начале 2006 года цена самой ценной марки коксующегося угля (Ж) в России едва достигала $45,5 - 50 за тонну, а в этом году - $50 - 60 за тонну. Сейчас тонна российского угольного концентрата на спотовом рынке стоит около $95 за тонну.

Заметим, что цена угля во многом зависит от его качества, которое на каждом месторождении разное. К примеру, на 22 сентября низкозольный угольный концентрат Воркуты продавался по $45 за тонну, а энергетический уголь – по $26 за тонну. Большую составляющую в цене угля имеет транспортировка. К тому же себестоимость добычи угля в шахтах и карьерах тоже разная. В результате сложения всех названных факторов разброс цен на уголь в мире большой.

Первая региональная угольная биржа создана в Китае по решению Госсовета. Она открыта в конце августа нынешнего года в городе Тайюане в северной провинции Шаньси во время проведения всемирной угольной ярмарки. Официально она называется «Китайский Тайюаньский центр по торговле углем», или «Китайская (Тайюаньская) угольная биржа». Предполагается, что годовой объем торгов на бирже на начальном этапе составит 500 млн тонн. Учредители биржи выразили надежду, что она будет содействовать появлению на мировом рынке угля «китайской цены».

По оценкам Energy Information Administration, мировые запасы угля в недрах составляют 1083 млрд тонн, и при текущем уровне потребления их должно хватить на 210 лет. Несмотря на широкую распространенность угольных месторождений, около 60% промышленных запасов угля находится в трех регионах: в США - 25%, на территории бывшего Советского Союза - 23% и в Китае - 12%.

Крупнейшим потребителем угля является Китай: на его долю приходится 31% мирового потребления этого вида топлива. Второе место занимают США - 22%, где, несмотря на проблемы экологического характера, более половины энергетических мощностей вырабатывается на электростанциях, использующих уголь. Основной причиной широкого применения угля в американской электроэнергетике является его низкая стоимость. Согласно исследованиям Cambridge Energy Research Associates, производство электроэнергии на угольных электростанциях в два раза дешевле производства на электростанциях, использующих в качестве топлива природный газ.

Напряжение на азиатском рынке энергетических углей, которое вызвало повышение спотовых цен до рекордных $72 за тонну, объясняется ограниченными возможностями Индонезии и Австралии удовлетворить в полной мере спрос со стороны Китая и Индии. В первом квартале 2008 года спотовые цены на уголь могут вырасти до $75 за тонну.

Азиатский рынок энергетического угля, включая Австралию и Новую Зеландию, к 2020 году столкнется с дефицитом поставок в 103 млн тонн, по сравнению с избытком в 25 млн тонн в 2006 году, сообщает UBS. По оценке UBG Investment Research, дефицит эквивалентен 70% экспортного объема энергетического угля Индонезии в 2006 году. Спрос на энергетический уголь в следующие 13 лет будет опережать поставки. Основной причиной дефицита станет растущий спрос на уголь со стороны Китая. Далее UBS сообщает, что тепловые электростанции остаются самым распространенным видом электростанций в Китае, а новые мощности будут вводиться как раз в период 2007 - 2020 годов. Цены на уголь, по оценке UBG, будут оставаться высокими и устойчивыми до 2020 года.

В Казахстане в январе - августе 2007 года добыто 54,8 млн тонн каменного угля, что на 5,2% меньше, чем в январе - августе 2006 года, сообщило Госагентство по статистике. Казахстан поставляет экибастузский уголь в Россию. К 2015 году в Казахстане прогнозируется увеличение добычи угля до 100 млн тонн в год.

Большим спросом пользуется также коксующийся уголь, являющийся основным видом топлива в сталелитейной промышленности. По данным World Energy Council (WEC), в мировой сталелитейной индустрии используется 16% добываемого угля, при этом производство стали на 70% зависит от этого вида топлива. Согласно WEC, энергетический уголь на 25% обеспечивает потребности мирового энергетического сектора в топливе, тогда как угольные электростанции производят 38% электроэнергии. В соответствии с прогнозами в предстоящие годы спрос на этот вид угля будет расти наибольшими темпами.

Агентство Bloomberg сообщает, что цены на коксующийся уголь могут подняться в 2008 году из-за снижения экспорта из Китая. Экспортеры коксующегося угля из Австралии, возможно, будут продавать уголь по более высоким ценам, чем в 2007 году, - до $98 за тонну. В свете последних тенденций рынка новый прогноз Deutsche Bank предполагает, что в 2008 году цены на твердый коксующийся уголь высокого качества вырастут на 25%, или до $113 за тонну. Цены на энергетический уголь в Европе могут вырасти в 2008 году с $70 до $88 за тонну.

Эксперт агентства Владислав НИКОЛАЕВ.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна