Обзор мирового рынка золота на 9 февраля 2009 года

Алматы. 9 февраля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке золота произошел подъем. По результатам регулярной торговой сессии на COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX) мартовский контракт на поставку золота поднялся в цене за месяц с $855 до $913,90 за тройскую унцию.

Среднедневной фиксинг по золоту на Лондонском рынке (London Fixing) за прошедший месяц поднялся с $847,25 до $913,0 за тройскую унцию.

На Шанхайской бирже (Shanghai Gold Exchange) цена золота Au9995 за прошедший месяц поднялась с 190,26 до 201,15 юаня за грамм (до $29,4).

Февральские контракты на золото au0902 на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) поднялись со 188,4 до 197,17 юаня за грамм (до $28,53).

Главным событием 2008 года на мировом рынке золота стало преодоление рубежа в $1000 за унцию, хотя среднемировая себестоимость добычи около $500 за унцию. Несмотря на некоторую коррекцию цен во II и III кварталах, по итогам 2008 года котировки золота показали рост. Таким образом, золото стало единственным металлом в мире, который подорожал по итогам 12 месяцев.

В начале февраля на мировых рынках сложился в целом повышательный тренд.

По сообщению агентства Reuters, золото дорожает благодаря тому, что инвесторы продолжают рассматривать вложения в него достаточно безопасными. Запасы крупнейшего фонда ETF SPDR Gold Trust снова выросли, составив рекордные 859,49 тонн.

По расчетам аналитической компании Gold Field Mineral Services (GFMS), мировая добыча золота в 2008 году снизилась на 4%, или до примерно 2112 тонн. Наиболее существенное падение добычи золота наблюдалось в ЮАР (минус 14%), а также в Австралии и Индонезии. Помимо России среди крупнейших производителей золота ростом может похвастаться также Китай. При этом эксперты GFMS отмечают, в 2008 году существенно (на 11%, до 2380 тонн) упал спрос на металл со стороны ювелирной промышленности, но это падение было частично компенсировано ростом инвестиций в золото. В 2009 году покупка золота в инвестиционных целях, по прогнозу GFMS, может вырасти почти вдвое, или до 400 тонн.

Согласно предварительным данным, в прошлом году мировое производство этого драгоценного металла упало на 88 тонн и достигло минимального показателя с 1995 года. Таким образом, третий год подряд был завершен снижением добычи. Наиболее существенное снижение объема добычи произошло в Австралии, Индонезии и ЮАР. При этом в ЮАР производство сократилось на 14%, или до минимального показателя с 1901 года.

Несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру, мировая добыча в 2008 году снизилась, по другим оценкам, на 3%, или до 2400 тонн, в основном за счет резкого сокращения производства золота в Индонезии, ЮАР и Австралии. Россия же, как и Китай, увеличила добычу. По предварительным итогам, производство первичного золота в стране составило 163,9 тонны, что на 13% больше, чем годом ранее. Прирост добычи рудными месторождениями частично нейтрализован снижением добычи у старателей - на них давили высокие цены на топливо, рост зарплат и налоги.

Как сообщает SOGRA, со ссылкой на комитет статистики Китая, в 2008 году объем производства золота в Китае составил 282,007 тонн (+ 4,26% к 2007 году). Как сообщает "Китайская сеть золотодобычи", объем сделок по золоту на Шанхайской бирже в 2008 году в финансовом выражении составил 868,3 млрд юаней, что на 174% больше, чем в 2007 году.

По данным Союза золотопромышленников, в России в январе - ноябре отечественные аффинажные заводы произвели более 5,43 млн унций золота, что на 11,1% больше, чем в аналогичном периоде 2007 года. При этом в союзе ожидали, что производство по итогам всего года вырастет на 12%, до 5,88 млн унций. Но и в российской золотодобыче ситуация не совсем безоблачна. "По итогам 2009 года добыча золота в России может остаться на прежнем уровне или даже немного подрасти, - говорит источник РБК daily в отрасли. - Дело в том, что добыча рудного золота остается прибыльной". На мировом же рынке ситуация пока куда мрачнее.

Цены на золото в первой половине 2009 года могут достигнуть нового исторического максимума на фоне роста спроса со стороны инвесторов, говорится в обзоре лондонской GFMS, ведущей аналитической компании на рынке драгоценных металлов. В прошлом году уже наблюдалось несколько месяцев резкого роста инвестиций в золотые контракты, в основном в Европе и Северной Америке, но его затмили продажи золота фондами, вызванные мировым кризисом и необходимостью погашать существующие задолженности. "Если бы не происходило такого огромного объема продаж со стороны фондов, цена на золото смогла бы достигнуть $1000 за унцию уже сейчас, и мы уверены: как только ситуация успокоится, вернется стремительное ралли", - говорится в обзоре. По прогнозам компании, в первом полугодии ожидается умеренный прирост объемов добычи золота на месторождениях.

Спрос на ювелирные изделия в прошлом году упал на 11%, до минимального показателя с 1989 года. Особенно резким снижение мирового спроса было зафиксировано в первом полугодии прошлого года, тогда как уже в III квартале наблюдалось его увеличение. Основной причиной повсеместного снижения потребления ювелирных изделий стало замедление темпов роста мировой экономики, а также высокие цены на золото. В то же время активную поддержку спросу на ювелирные изделия оказал Китай.

Производство ювелирных изделий в первом полугодии, по данным GFMS, сократится на 11%. При этом, как говорится в обзоре, два года назад, в первом полугодии 2007 года, производство ювелирных изделий было на 400 тонн выше ожидаемого показателя. Продажи золота центробанками в прошлом году достигли минимальных с 1996 года 279 тонн, опустившись, таким образом, на 43%. В первом полугодии GFMS ожидает снижения этого показателя на 23%.

По данным Mineweb, производство канадской компании Goldcorp в 2008 году составило 2,32 млн тройских унций золота, а в IV квартале был зарегистрирован рекордный результат - 692 тыс. тройских унций. Себестоимость при этом держалась на уровне $300 за унцию. На гватемальском прииске Marlin на протяжении 2009 года также ожидается рост производства. При этом Goldcorp ожидает уменьшение добычи на аргентинской шахте Alumbrera и мексиканском месторождении Sauzal, которое находится на последнем этапе его эксплуатации.

По данным компании Peter Hambro Mining, цена на золото в 2009 году превысит $1000 за унцию. Это было заявлено в лондонской газете Financial Times. Невозможно точно сказать, на сколько именно цена превысит отметку в $1000 за унцию, но есть все предпосылки для роста цены золота до $1500, и даже до $2000 за унцию", - говорит глава компании Питер Хамбро. По его мнению, на рост цены золота будут влиять спрос со стороны ювелиров, со стороны инвесторов, курс доллара по отношению к другим валютам. Но наиболее значительное влияние на цену золота окажет инфляция, так как золото остается одним из наиболее эффективных способов защиты от инфляционных рисков. Напомним, что в марте 2008 года золото уже торговалось по цене выше $1000 за унцию, но продолжалось это около недели. Но, по оценкам Global Resources Fund, в 2009 году цен золота будет чаще достигать отметки в $1000 за унцию.

Банки Morgan Stanley и UBS повысили свои прогнозы цены золота в связи с тем, что золотые слитки являются надежным вложением средств в условиях банковского кризиса и неблагоприятных перспектив мировой экономики. Morgan Stanley пересмотрел свой прогноз на 2009 год до $900 за унцию с $750, а прогноз на 2010 год - с $825 до $1000. "Цена на золото к концу года, скорее всего, вырастет в свете активных денежно-кредитных мер по стимулированию экономики и уменьшению доверия к бумажным деньгам", - говорят в банке.

Аналитик по металлам банка HSBC Джим Стил связывает покупки золота с продолжающимся падением ведущих фондовых индексов, заставляющим инвесторов искать менее рисковые активы. "Золото покупают в качестве актива-убежища", - цитирует его слова информагентство Прайм-ТАСС. Таким инвестором выступает и Банк России, доля золота в золотовалютных резервах которого в 2008 году выросла с 2,52 до 3,4%, составив в физическом объеме 16,7 млн унций (рост на 15,7%), при этом только за декабрь 2008 года увеличившись на 300 тыс. унций.

Аналитики мировых и отечественных банков, а также консалтинговых компаний дают оптимистичный прогноз по ценам на золото в 2009 году - $832 за тройскую унцию желтого металла. Тем не менее ряд экспертов не исключает продолжения мирового золотого спада, наблюдавшегося всю вторую половину прошлого года. Так, по некоторым прогнозам, в 2009 году минимальная цена может достигнуть $550 за тройскую унцию. Но банк UBS повысил прогноз цены на золото в 2009 году с $700 до $1000 за унцию, объяснив это ожидаемым высоким спросом на безопасные вложения. В конце января аналитики мировых банков, а также консалтинговых компаний обнародовали новый прогноз по ценам на золото в 2009 году. Так, специалисты Deutsche Bank прогнозируют средний уровень цен в $914 за унцию и повышение к середине года до $975, с последующим падением до $850 в конце года. По некоторым прогнозам, в 2009 году максимальная цена может достигнуть $1050 за унцию.

Аналитики Barclays Capital не исключают, что золото будет постепенно дорожать в течение всего года и к декабрю будет стоить $910 за унцию. В Commerzbank предполагают, что средняя цена на золото продержится в коридоре $900 - 1000 без резких колебаний в течение всего 2009 года.

Повышение прогнозов связывают с возрастающим интересом инвесторов к покупке этого металла в качестве защиты от возможных рисков в условиях нестабильности глобальной экономики. В свете растущей привлекательности золота как вложения, а также наметившегося положительного ценового тренда консалтинговая компания SOGRA повышает свой прогноз с $770 - 800 до $800 - 830 за унцию.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.