По итогам реструктуризации заимствований "Альянс Банка" будут списаны $3,3 млрд

Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - По итогам реструктуризации внешних заимствований АО "Альянс Банк" будут списаны $3,3 млрд. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Алматы сообщил председатель правления банка Максат Кабашев, передает корреспондент агентства.

"Основные параметры нашей реструктуризации таковы, что из внешних долгов банка, которые были равны $4,3 млрд на начало этого года, к концу года по окончанию реструктуризации "Альянс Банк" будет иметь внешнюю задолженность не более $1 млрд. Таким образом, $3,3 млрд внешних заимствований "Альянс Банка" по итогу реструктуризации будут списаны", - сообщил М. Кабашев.

Он также отметил, что "по итогам реструктуризации капитал банка будет составлять порядка $370 млн, или 555 млрд тенге". "По итогам прошлого года капитал банка был отрицательный. По итогу реструктуризации капитал банка становится положительным, и это означает, что все пруденциальные нормативы банком будут выполняться", - сказал глава банка.

По словам М. Кабашева, после реструктуризации 67% акций банка будет принадлежать фонду "Самрук-Казына". "Остальные акции будет распределены между нашими кредиторами. Таким образом, банк после реструктуризации будет иметь уникальную для казахстанского банковского рынка акционерную структуру, в которой будет участвовать государство и частные иностранные инвесторы", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в апреле "Альянс Банк" выступил с предложением о реструктуризации задолженности.

8 июля банк сообщил о том, что по результатам встреч, состоявшихся с комитетом кредиторов 29 - 30 июня и 6 - 7 июля 2009 года в Лондоне, между банком и комитетом кредиторов, объединяющим 9 крупнейших кредиторов банка, был подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований банка.

В соответствии с условиями меморандума кредиторам банка были предложены следующие опции по реструктуризации:

Опция 1: Выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77,5%. Максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет $500 млн.

Опция 2: Семилетняя пролонгация с дисконтом 50%, по сниженной процентной ставке и амортизацией основного долга по окончании четырехлетнего льготного периода. Данная опция предполагает предоставление компенсационных нот, дающих право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта. Держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных банком возмещений.

Опция 3: Десятилетняя пролонгация без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода. В течение семилетнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка. Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет.

Опция 4: Весь субординированный долг автоматически относится к данной опции, которая предполагает пролонгацию на тринадцать лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка. Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет.

Опция 5: Данная опция предполагает конвертацию долга в привилегированные акции банка после 75-процентного - 80-процентного дисконта.

Кредиторам также будут переданы до 33% простых и привилегированных акций банка

Напомним, что 5 октября "Альянс Банк" подписал трехстороннее соглашение об условиях реструктуризации с Комитетом кредиторов и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Это соглашение содержит детальное описание условий реструктуризации, основа которых была заложена в меморандуме о взаимопонимании, подписанном 6 июля 2009 года. В соглашении также приведены условия приобретения контрольного пакета акций банка фондом "Самрук-Казына".

Соглашение об условиях реструктуризации ляжет в основу плана реструктуризации, который будет содержать все детали и условия реструктуризации. Согласно решению суда, должно состояться собрание кредиторов банка, в ходе которого кредиторы будут голосовать за одобрение плана реструктуризации. Для одобрения плана реструктуризации требуется согласие кредиторов, чьи требования составляют не менее двух третей от общего объема обязательств банка, подлежащих реструктуризации.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.