02.05.2013, 16:15 4480

Привлеченные от размещения евробондов средства КМГ направит на погашение существующей задолженности

Астана. 2 мая. Kazakhstan Today - АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) направит часть средств, привлеченных от размещения еврооблигаций, на погашение существующей задолженности, передает Kazakhstan Today.

"Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Данные выпуски задали новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных эмитентов, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ", - сообщили в пресс-службе КМГ.

Напомним, АО "Национальная компания "КазМунайГаз" разместило 10-летний и 30-летний выпуски еврооблигаций общим объемом $3 млрд в рамках текущей программы выпуска среднесрочных глобальных нот до $10,5 млрд. Размер глобальной книги заявок на приобретение еврооблигаций компании составил порядка $14 млрд. Заявки поступили от более чем 350 инвесторов, причем казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму $265 млн или 8,8% от общего объема.

Из общего объема размещения $2 млрд - дебютные еврооблигации с 30-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 5,8% годовых и $1 млрд - еврооблигации с 10-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 4,45% годовых. Параметры выпусков являются показательными, поскольку ставки купона являются самыми низкими среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками (4,4% годовых для еврооблигаций с 10-летним сроком обращения и 5,75% годовых для еврооблигаций с 30-летним сроком обращения). Кроме того, дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций является крупнейший по объему среди не суверенных эмитентов стран CEEMEA.

Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody's).

Совместными ведущими менеджерами были назначены Bank of America Merrill Lynch, Barclays и АО "Halyk Finance", международными букраннерами выступили Bank of America Merrill Lynch, Barclays и в качестве казахстанского букраннера - АО "Halyk Finance". АО "Visor Capital" участвовал в качестве казахстанского ведущего менеджера.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?