РД КМГ объявило о выходе на IPO

АЛМАТЫ. 4 сентября. Kazakhstan Today. Сегодня АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД КМГ) объявило о своем намерении выставить на продажу размещаемые простые акции, принятые к торгам на Казахстанской фондовой бирже, а также относящиеся к простым акциям глобальные депозитарные расписки (GDR), которые будут приняты к торгам на Лондонской фондовой бирже. Об этом агентству сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, РД КМГ намерено разместить новые простые акции среди инвесторов в Казахстане и за его пределами. "Компания предпринимает шаги по включению своих глобальных депозитарных расписок в число котируемых на Лондонской фондовой бирже, за пределами РК намерена осуществить предложение только для институциональных инвесторов", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор РД КМГ Аскар Балжанов, выход на IPO "знаменует собой начало новой эры" для компании и для всей нефтегазовой отрасли Казахстана в целом. "Предложение обеспечит получение средств, которые позволят нам содействовать дальнейшему росту компании", - подчеркнул он. По информации пресс-службы, предложение подлежит согласованию во всех регулирующих органах, включая соответствующие согласования и регистрацию в АФН и Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Также 28 августа 2006 года РД КМГ успешно провело размещение объявленных простых акций среди существующих акционеров, в ходе которого Национальная компания "КазМунайГаз" (мажоритарный акционер) отказалась от большинства причитающихся ей акций для того, чтобы РД КМГ смогла провести предложение. "Ожидается, что после проведения предложения не менее 60% обыкновенных акций РД КМГ будет находиться в собственности НК "КМГ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на годовом общем собрании, 28 августа 2006 года, в состав Совета директоров компании избраны три независимых неисполнительных директора - Кристофер МакКензи, Пол Мандук и Эдвард Уолш. Они присоединились к действующему составу Совета директоров, назначенному НК "КМГ", включая председателя Жакыпа Марабаева. В состав Совета директоров также входит Аскар Балжанов, занимающий пост генерального директора с июня 2006 года.

РД КМГ назначило ABN AMRO Rothschild и Credit Suisse совместными глобальными координаторами и совместными организаторами, а Visor Capital - ведущим управляющим предложения новых акций в Казахстане. Функции соуправляющего предложения будет выполнять Merill Lynch.

Штаб-квартира РД КМГ находится в Астане. Согласно данным 2005 года по объему добычи нефти, компания является третьим производителем в РК. На конец прошлого года РД КМГ располагала доказанными и вероятными запасами нефти в размере около 1 515 млн. баррелей, а ее среднесуточный объем нефтедобычи в 2005 году составлял 188 тыс. баррелей. Компания ведет добычу углеводородного сырья на 44 месторождениях нефти и газа, расположенных в Атырауской и Мангистауской областях в Западном Казахстане, и осуществляет геологоразведочные работы на суше в указанных районах.

Мажоритарный акционер РД КМГ - НК КМГ контролируется государством через холдинг по управлению государственными активами "Самрук". Ценные бумаги РД КМГ котируются на Казахстанской фондовой бирже.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" пользуется правами первого выбора применительно к существующим контрактам на разведку и добычу нефти и газа на суше, которые находятся в процессе продажи; преимуществами в получении прав на не охваченные лицензиями нефтегазоносные участки на суше и правом доступа к экспортной инфраструктуре трубопроводного транспорта.

Общие доходы РД КМГ увеличились со 178 млрд. тенге ($1,2 млрд.) в 2003 году до 237 млрд. тенге ($1,7 млрд.) в 2004 году и до 346 млрд. тенге ($2,6 млрд.) в 2005 году. Прибыль компании от текущей деятельности возросла с 41 млрд. тенге ($275 млн.) в 2003 году до 74 млрд. тенге ($550 млн.) в 2004 году и до 142 млрд. тенге ($1 068 млн.) в прошлом году.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна