АЛМАТЫ. 27 декабря. Kazakhstan Today. Руководство АО "Народный банк Казахстана" высоко оценивает проведение международного размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР). Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам размещения бумаг заявил председатель правления банка Григорий Марченко, передает корреспондент агентства.
"Мы разместились быстрее всех, фактически на шесть недель короче. Мы разместились лучше всех - практически в два раза лучше, чем "КазМунайГаз" и "Казахмыс", и на 34% лучше, чем "Казкоммерцбанк". И мы разместились дешевле всех", - подчеркнул Г. Марченко.
По его словам, успешное размещение ГДР произошло благодаря сильной команде финансовой группы, стратегии компании и высокому уровню рентабельности банка. "За 9 месяцев на консолидированной базе у нас возврат на средний капитал составил 43,9%, что с большим отрывом является самым лучшим результатом в регионе", - сказал глава Народного банка. "Соответственно, по показателю цены балансовой стоимости простых акций, мы сейчас являемся самым дорогим банком в регионе, среди всех бывших социалистических стран. И одним из самых дорогих банков в мире", - добавил Г. Марченко.
Он напомнил, что спрос на бумаги в три раза превышал предложение по максимальной цене. "Поэтому мы при распределении ограниченного количества наших ГДР среди огромного количества инвесторов, а их общее количество было более 400, ориентировались на крупные фонды и банки", - пояснил председатель правления. "Многие из них уже после завершения размещения начали покупать на вторичном рынке. Это послужило основной причиной того, что наши ГДР на Лондонской бирже достаточно существенно выросли в первый день после торгов и сейчас являются стабильно высокими", - отметил Г. Марченко.
По его мнению, другие банки или предприятия реального сектора в РК "вряд ли смогут разместиться лучше в ближайшие годы".
Как сообщалось ранее, 14 декабря 2006 года после проведения двухнедельного роуд-шоу Народный банк успешно разместил свои акции в виде ГДР в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже по верхней границе ценового диапазона - $16 за глобальную депозитарную расписку. "Сразу после размещения цена ГДР Народного банка существенно выросла и на текущий момент котируется в диапазоне $19,5-20,5 за расписку", - говорится в пресс-релизе банка.
Продающим акционером выступил основной владелец банка - холдинговая группа "Алмэкс", которая разместила 46 750 тыс. ГДР на сумму $748 млн., включая расписки, размещаемые по опциону дополнительного размещения. Каждая ГДР представляет права на 4 простые акции. Международные инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank, а также компания "Halyk Finance" выступили в качестве совместных глобальных координаторов глобального предложения. По итогам IPO около 33% инвесторов представлены из Великобритании, США - 18%, континентальной Европы - 18%, Ближнего Востока - 20% и другие.
По данным пресс-службы, на начало декабря этого года активы Народного банка составили 880,8 млрд. тенге, обязательства - 794 млрд. тенге, уставный капитал - 37,4 млрд. тенге, собственный капитал (балансовый) - 86,7 млрд. тенге. кредитный портфель компании достиг 586,7 млрд. тенге, депозиты клиентов - 386,3 млрд. тенге. Прибыль банка за 11 месяцев 2006 года составила 19,4 млрд. тенге.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна