04.08.2017, 14:31 11387

"Самрук-Казына" реализовал облигации на KASE

Астана. 4 августа. Kazakhstan Today - В торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 3 августа 2017 года состоялись специализированные торги по продаже облигаций АО "Самрук- Казына" - рейтинги BBB (Fitch Ratings)/ ВВ+ (Standard & Poor's) - на общую сумму 25 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Данное успешное привлечение средств через облигации стало первым для фонда за последние два года и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных эмитентов", - прокомментировал председатель правления "Казкоммерц Секьюритиз" Жаксыбек Чингиз.

Особенностью данных облигаций является то, что объем ценных бумаг, проданных в ходе торгов, является вторым по величине за прошедший период 2017 года и имеет самый длительный срок до погашения - 10 лет. Несмотря на то, что инвесторы в большей степени заинтересованы в приобретении более коротких финансовых инструментов, спрос на облигации фонда в ходе торгов составил 38,3 млрд тенге, превысив предложение на 53% (13,3 млрд тенге). В ходе торгов фондом было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению в размере 10,5% годовых, установив тем самым бенчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение долгосрочных финансовых инструментов в ближайшее время.

По данным АО "Казкоммерц Секьюритиз", отдельно необходимо отметить структуру покупателей, чьи заявки по итогам торгов были удовлетворены: 4,0% облигаций по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,2% - брокерско-дилерскими компаниями, 78,8% - другими институциональными инвесторами, в число которых также вошли страховые компании, 12,0% - другими юридическими лицами и 0,04% - физическими лицами.

Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Самрук - Казына в процессе листинга и продажи облигаций является АО "Казкоммерц Секьюритиз".

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" - фонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году указом президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру - инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики.

АО "Казкоммерц Секьюритиз" является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?