04.08.2017, 14:31 11397

"Самрук-Казына" реализовал облигации на KASE

Астана. 4 августа. Kazakhstan Today - В торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 3 августа 2017 года состоялись специализированные торги по продаже облигаций АО "Самрук- Казына" - рейтинги BBB (Fitch Ratings)/ ВВ+ (Standard & Poor's) - на общую сумму 25 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Данное успешное привлечение средств через облигации стало первым для фонда за последние два года и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных эмитентов", - прокомментировал председатель правления "Казкоммерц Секьюритиз" Жаксыбек Чингиз.

Особенностью данных облигаций является то, что объем ценных бумаг, проданных в ходе торгов, является вторым по величине за прошедший период 2017 года и имеет самый длительный срок до погашения - 10 лет. Несмотря на то, что инвесторы в большей степени заинтересованы в приобретении более коротких финансовых инструментов, спрос на облигации фонда в ходе торгов составил 38,3 млрд тенге, превысив предложение на 53% (13,3 млрд тенге). В ходе торгов фондом было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению в размере 10,5% годовых, установив тем самым бенчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение долгосрочных финансовых инструментов в ближайшее время.

По данным АО "Казкоммерц Секьюритиз", отдельно необходимо отметить структуру покупателей, чьи заявки по итогам торгов были удовлетворены: 4,0% облигаций по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,2% - брокерско-дилерскими компаниями, 78,8% - другими институциональными инвесторами, в число которых также вошли страховые компании, 12,0% - другими юридическими лицами и 0,04% - физическими лицами.

Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Самрук - Казына в процессе листинга и продажи облигаций является АО "Казкоммерц Секьюритиз".

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" - фонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году указом президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру - инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики.

АО "Казкоммерц Секьюритиз" является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?