Астана. 4 августа. Kazakhstan Today - В торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 3 августа 2017 года состоялись специализированные торги по продаже облигаций АО "Самрук- Казына" - рейтинги BBB (Fitch Ratings)/ ВВ+ (Standard & Poor's) - на общую сумму 25 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
"Данное успешное привлечение средств через облигации стало первым для фонда за последние два года и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных эмитентов", - прокомментировал председатель правления "Казкоммерц Секьюритиз" Жаксыбек Чингиз.
Особенностью данных облигаций является то, что объем ценных бумаг, проданных в ходе торгов, является вторым по величине за прошедший период 2017 года и имеет самый длительный срок до погашения - 10 лет. Несмотря на то, что инвесторы в большей степени заинтересованы в приобретении более коротких финансовых инструментов, спрос на облигации фонда в ходе торгов составил 38,3 млрд тенге, превысив предложение на 53% (13,3 млрд тенге). В ходе торгов фондом было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению в размере 10,5% годовых, установив тем самым бенчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение долгосрочных финансовых инструментов в ближайшее время.
По данным АО "Казкоммерц Секьюритиз", отдельно необходимо отметить структуру покупателей, чьи заявки по итогам торгов были удовлетворены: 4,0% облигаций по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,2% - брокерско-дилерскими компаниями, 78,8% - другими институциональными инвесторами, в число которых также вошли страховые компании, 12,0% - другими юридическими лицами и 0,04% - физическими лицами.
Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Самрук - Казына в процессе листинга и продажи облигаций является АО "Казкоммерц Секьюритиз".
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" - фонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году указом президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру - инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики.
АО "Казкоммерц Секьюритиз" является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.