SAPC предложил выкупить акции Sunkar Resource по 1,835 пенсов

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - SAPC предложил выкупить акции Sunkar Resource по 1,835 британских пенсов (GBp).

Компания Sunkar Resources объявила, что ее мажоритарный акционер компания Sun Avenue Partners Corp. (SAPC) сделала предложение о выкупе акций у миноритариев по 1,835 GBp за акцию, говорится в сообщении на сайте KASE, передает Kazakhstan Today.

Это предполагает оценку Sunkar в $10,6 млн с премией в 7,9% к покупной цене маркет-мейкера и дисконтом в 9,2% к средней рыночной котировке на закрытии рынка 16 июня, поясняют аналитики Halyk Finance.

Совет директоров (СД) Sunkar единогласно рекомендовал миноритарным акционерам принять предложение SAPC.

В случае отклонения предложения, СД считает маловероятными дополнительную поддержку со стороны SAPC и доступность альтернативных источников финансирования. В совокупности, SAPC прямо и косвенно контролирует 63,4% от выпущенного акционерного капитала компании. Для того чтобы предложение стало безусловным, должно быть получено согласие владельцев 90% акций. Первая дата закрытия оферты установлена на 8 июля.

Halyk Finance напоминает, что Sunkar изначально привлек $67 млн во время IPO в июне 2008 года для строительства интегрированного комплекса по производству диаммонийфосфата. С тех пор компания привлекла еще $16,5 млн долевого финансирования, в том числе $14 млн от SAPC. Однако капитальные расходы, необходимые для финансирования проекта, оказались намного выше, чем первоначальные ожидания во время IPO. Контракты компании на земляные работы, которые позволяли ей продолжать работу в течение последних двух лет, сорвались после девальвации тенге в начале этого года. В результате компания стала практически неплатежеспособной. SAPC, крупнейший акционер компании, согласился продолжить предоставление финансирования Sunkar, только в случае получения полного контроля над компанией. SAPC считает, что делистинг компании является наилучшим вариантом, так как это поможет сократить административные расходы, связанные с листингом и включить Sunkar в ряд инвестиционных и налоговых программ, инициированных в Казахстане.

"Данное предложение предоставляет определенный финансовый выход и обеспечивает будущее Sunkar в текущей ситуации достаточно сложного финансового состояния Sunkar. Без финансовой поддержки, полученной от SAPC, Сункар, по всей вероятности, был бы вовлечен в процедуры временного управления по неплатежеспособности ("Процедуры по неплатежеспособности"), таким образом, по мнению совета директоров Sunkar, Предложение представляет собой лучший выход для акционеров Sunkar, а также для его работников", - прокомментировал руководитель Sunkar Тек Сун Конг.

SAPC является самым крупным акционером Sunkar с законными правами на 174 476 283 простые акции стоимостью 0,1 британских пенсов каждая, составляющими приблизительно 51,15% от всего выпущенного акционерного капитала Sunkar.

Дополнительно SAPC владеет конвертируемыми долговыми нотами в объеме 1,28 млн по $1 за каждую (КДН), которые, в случае конвертации, будут конвертированы в 34 065 202 акции Sunkar - при условии отказа Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (МИНТ) от своего преимущественного права на приобретения акций Sunkar, выпускаемых в результате конвертации КДН.

SAPC является инвестиционной компанией, зарегистрированной по законодательству Британских Виргинских островов. Единственным владельцем компании SAPC является бизнесмен из Казахстана Алмас Мынбаев.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.