Алматы. 4 октября. Kazakhstan Today - Спрос на еврооблигации АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) составил более $8 млрд. Об этом говорится в распространенном компанией пресс-релизе.
Напомним, что АО "НК "КТЖ" установило новый бенчмарк, успешно разместив еврооблигации на $700 млн.
"29 сентября АО "НК "Казахстан темир жолы" успешно выпустило еврооблигации на сумму $700 млн сроком на 10 лет, со ставкой размещения 6,375%. На момент закрытия сделки спрос на еврооблигации компании составил $8,2 млрд, который обеспечивали 300 инвесторов. Это самая большая книга заказов с международного рынка капиталов для казахстанских эмитентов со стороны крупных мировых и влиятельных инвесторов", - говорится в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, основными инвесторами еврооблигаций выступили фондовые менеджеры, банки, компании по управлению активами, инвестиционные, страховые и пенсионные фонды. Их географическое распределение: континентальная Европа (39%), США (33%), Великобритания (22%) и Азия (6%).
Лид-менеджерами выпуска выступили Barclays Capital, HSBC и The Royal Bank of Scotland.
"Road-шоу по выпуску еврооблигаций началось 22 сентября в США (Лос-Анджелес, Бостон, Нью-Йорк), продолжилось в Лондоне и завершилось в континентальной Европе. Инвесторам была представлена политика "Казахстан темир жолы", программа развития, ее стратегия. Как отмечают эксперты, это во многом обеспечило успех выпуска еврооблигаций", - говорится в сообщении.
По мнению компании, данный выпуск еврооблигаций является бенчмарком, который позволяет привлекать инвестиции в страну на более выгодных условиях для корпоративного и банковского сектора страны.
Как сообщалось ранее, 27 сентября во время встречи с инвесторами международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогнозы по рейтингам национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" и ее дочерней организации "Казтемиртранс" со "Стабильного" до "Позитивного".
Средства от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы КТЖ, включая обновление подвижного состава, модернизацию инфраструктуры.
АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" - государственная компания в составе АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Цель компании - организация бесперебойного и качественного обеспечения потребностей экономики и населения в перевозках багажа, грузов, почтовых отправлений железнодорожным транспортом; обеспечение безопасности движения поездов; планомерное и комплексное развитие инфраструктуры магистральной железнодорожной сети.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.