Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Заявки на выкуп международных облигаций БРК превысили объявленное количество выкупаемых бумаг, передает Kazakhstan Today.
5 ноября 2012 года компания VTB Capital plc (далее - "Оферент") объявила о начале проведения тендера для держателей облигаций БРК, выпущенных на общую сумму $777 млн, с купонной ставкой 5,50% и сроком погашения в 2015 году, по выкупу Оферентом, выступающим от своего имени, посредством денежного расчета облигаций на общую сумму (по основной сумме долга) до $500 млн, говорится в сообщении, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Сегодня Оферент сообщает о том, что в 17.00 по времени Нью-Йорка на раннюю дату закрытия, 20 ноября 2012 года, облигации в совокупном объеме около $741,8 млн (по основной сумме долга) были надлежащим образом заявлены к выкупу в соответствии с предложением по выкупу, говорится в сообщении.
С учетом иных условий предложения, Оферент примет к выкупу облигации только на сумму, равную максимальной сумме предложения (в совокупном размере $500 млн по основной сумме долга), которая меньше, чем основная сумма долга по облигациям, заявленным к выкупу на раннюю дату закрытия. Соответственно, у каждого держателя облигаций, который надлежащим образом заявил их к выкупу, будет выкуплено пропорциональное количество облигаций, как предусмотрено в предложении по выкупу.
Срок действия предложения истекает в 17.00 по времени Нью-Йорка 5 декабря 2012 года, если его действие не будет продлено или прекращено досрочно.
Держатели облигаций, которые должным образом заявили свои облигации к выкупу на раннюю дату закрытия или до ранней даты закрытия и чьи облигации были приняты к выкупу, вправе получить полное вознаграждение в размере $1 112,50 за каждую $1000 основного долга по облигациям.
Держатели облигаций, которые все еще желают принять участие в предложении, должны надлежащим образом заявить свои облигации к выкупу до 17.00 по времени Нью-Йорка на дату закрытия тендера. Держатели, которые надлежащим образом заявят свои облигации к выкупу после ранней даты закрытия, но не позднее даты закрытия и чьи облигации будут приняты к выкупу, не будут иметь права на получение премии за подачу заявки до ранней даты закрытия; такие держатели облигаций будут иметь право на получение вознаграждения по предложению в размере $1 082,50 за каждую $1000 основного долга по облигациям.
Согласно данным KASE, на сегодняшний день в обращении, кроме названного выпуска, находятся еще несколько выпусков международных облигаций БРК.
Купонные международные облигации XS0179958805, выпущенные в 2003 году на сумму $100 млн, купон - 7,375%, окончание срока обращения - 12 ноября 2013 года, стоимость бумаги - $1.
Купонные международные облигации XS0220743776, срок обращения 3 июня 2005 года - 3 июня 2020 года, купон - 6,5%, сумма выпуска - $100 млн, стоимость бумаги - $1.
Купонные международные облигации XS0248160102, период обращения: 23 марта 2006 года - 23 марта 2026 года, купон - 6%, число облигаций в обращении - 97 млн 416 тыс, цена бумаги - $1.
Облигации cукук "аль-Мурабаха" MYBVI1202859, период обращения 3 августа 2012 года - 3 августа 2017 года, текущая купонная ставка - 5,5%, число облигаций в обращении - 240 млн, сумма выпуска - 240 млн малазийских ринггитов.
Единственным акционером БРК является фонд "Самрук-Казына".
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.