17.11.2006, 18:56 1048

"Астана-Финанс" разместил пятилетние евробонды на $175 млн.

АЛМАТЫ. 17 ноября. Kazakhstan Today. АО "Астана-Финанс" разместило пятилетние еврооблигации на сумму $175 млн. с купоном 9% годовых, передает агентство со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

По информации биржи, выпуск осуществлен под гарантии АО "Астана-Финанс" и АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс" через дочернее специальное предприятие Astana Finance B.V., зарегистрированное в Нидерландах. Организатором по размещению еврооблигаций выступил инвестиционный банк JP Morgan (Sole bookrunner).

До начала ценообразования спрос на данный выпуск евробондов достиг около $250 млн. Размещение облигаций с учетом географического распределения выгладит следующим образом: Великобритания - 20%, Германия/Австрия - 21%, Швейцария - 11%, доля других европейских стран - 12%, Азия - 13%, оффшорные компании США - 5%. Компании по управлению активами приобрели 39%, банки - 17% и частные банки - 44%.

Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody`s предварительно присвоили названному выпуску евробондов рейтинги "BB+" и "Ba1" соответственно.

Ценные бумаги "Астана-Финанс" торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи категории "А".

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?