Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - 3 ноября на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) общим объемом 5 млрд рублей, имеющих срок обращения 7 лет, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.
"По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщает ЕАБР, книга заявок на участие в размещении была закрыта 29 октября. Общий спрос на облигации превысил 9,1 млрд рублей. В результате ставка 1 - 4 купонов была установлена банком в размере 10,50% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 47 заявок инвесторов.
"Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирования инвестиционных проектов в Российской Федерации. Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест", - отметили в банке.
По мнению члена Правления ЕАБР, начальника управления корпоративного финансирования и финансовых институтов Дмитрия Красильникова, "удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам". "Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ. Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг", - сказал он.
Напомним, данный выпуск является уже третьей эмиссией собственных ценных бумаг ЕАБР, осуществленной в текущем году. В апреле и июле банк выпустил двумя траншами дебютные облигации на общую сумму 20 млрд тенге (около $133 млн) в Республике Казахстан и уже в сентябре осуществил международный выпуск еврооблигаций в рамках среднесрочной программы заимствований (EMTN) на совокупную сумму $500 млн.
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами - участниками банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика Таджикистан.
$1 = 150,81 тенге.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.