ЛОНДОН/МОСКВА. 2 мая. Kazakhstan Today. Fitch Ratings присвоило новой международной среднесрочной программе эмиссии облигаций АО "Темирбанк" и "Temir Capital B.V." объемом $1,2 млрд ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" (для приоритетных необеспеченных облигаций со сроком погашения более одного года) и ожидаемый краткосрочный рейтинг "B" (для приоритетных необеспеченных облигаций со сроком погашения менее одного года). Об этом агентству сообщили в Fitch.
Также компания присвоила ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" предстоящему выпуску долларовых еврооблигаций "Temir Capital B.V.", первому в рамках данной программы. Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации.
"Темирбанк" имеет следующие рейтинги: дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BB-"/прогноз "стабильный", краткосрочный - "B", индивидуальный - "D/E" и поддержки - "3". "РДЭ и рейтинг поддержки банка основаны на умеренной вероятности предоставления поддержки со стороны материнского АО "Банк "ТуранАлем" (БТА, РДЭ в инвалюте - "BB+"/прогноз "позитивный"), одного из двух крупнейших казахстанских банков", - говорится в сообщении. БТА приобрел 51% акций "Темирбанка" в декабре 2006 года.
Рейтинги публичным выпускам облигаций в рамках данной программы будут присваиваться отдельно. Кроме приоритетных необеспеченных облигаций, программой также предусматривается выпуск субординированных облигаций, рейтинги которых, вероятно, будут ниже, чем у приоритетных необеспеченных облигаций, отметили эксперты.
Поступления от эмиссии приоритетных необеспеченных облигаций "Temir Capital B.V." планируется разместить на депозите в "Темирбанке". "Temir Capital B.V." - дочерняя компания "Темирбанка", зарегистрированная в Нидерландах, которая, как ожидается, будет передана БТА. Поступления от эмиссии субординированных облигаций "Temir Capital B.V." будут использованы для предоставления финансирования "Темирбанку" по субординированным кредитным соглашениям.
"Темирбанк" входит в десятку крупнейших банков Казахстана, хотя на конец 2006 года его активы составляли невысокую долю в 2% активов банковской системы. Напомним, что в 2005 году новые топ-менеджеры банка пересмотрели стратегию в сторону агрессивного роста кредитования физических лиц, в частности, ипотечного кредитования, кредитования под залог имущества и автокредитования.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна