23.11.2006, 13:13 407

Казкоммерцбанк разместил евробонды на сумму $500 млн.

АЛМАТЫ. 23 ноября. Kazakhstan Today. АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) 21 ноября успешно запустило евробонд Reg S/144A на сумму $500 млн. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.

Как отметили в пресс-службе, предложение будет осуществлено через "Kazkommerts International B.V.", дочернюю компанию ККБ, зарегистрированную в Нидерландах.

Евробонды станут четвертым привлечением банка по программе гарантированных долговых эмиссий на сумму $3 млрд., запущенной в октябре 2005 года.

Согласно условиям эмиссии, бонды будут выпущены 29 ноября 2006 года. Сделка была предложена с купоном 7,5%. "Credit Swiss" и ING выступили совместными организаторами и букраннерами по предложению. До заключения сделки бондам был присвоен рейтинг выпуска Baa1 по Moody's, BB+ по S&P и BB+ по Fitch.

Перед запуском сделки ККБ провел роуд-шоу среди ключевых инвесторов в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне. Выпуск евробондов был очень успешным для ККБ, поскольку книга заказов достигла $740 млн., включая 120 высококлассных инвесторов из 19 стран, многие из которых были новыми для ККБ.

Средства от выпуска будут использованы для фондирования кредитной деятельности ККБ и других общих корпоративных целей.

Казкоммерцбанк является крупнейшим коммерческим банком в Казахстане по состоянию на 30 июня 2006 года по размеру активов и осуществляет деятельность через 22 филиала с полным пакетом банковских услуг и 68 расчетно-кассовых отделений по всему Казахстану.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?