Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - АО "Кселл", ведущий оператор мобильной связи в Казахстане по объему выручки и количеству абонентов, по состоянию на 30 сентября 2012 года сегодня объявляет индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения своих глобальных депозитарных расписок, передает Kazakhstan Today.
"Предложение будет включать предложение простых акций компании на KASE в Казахстане ("Казахстанское предложение") и предложение глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) на LSE за пределами Казахстана ("Международное предложение", а вместе с Казахстанским предложением - "Предложение")", - сообщает пресс-служба компании.
Ценовой диапазон для Предложения установлен между 10.50 долларов США и 13.00 долларов США за одну глобальную депозитарную расписку. Ожидается, что акции, предлагаемые в рамках Казахстанского предложения, будут предлагаться по цене в тенге за одну простую акцию, рассчитываемой на основе средневзвешенного курса тенге к доллару США, установленного на утренней сессии KASE, состоявшейся в рабочий день, предшествующий дню объявления цены Предложения в связи с Международным предложением. Каждая глобальная депозитарная расписка представляет одну акцию компании.
Предложение состоит из продажи компанией Sonera Holding B.V. ("Продающий акционер"), дочерней организацией, находящейся в полной собственности TeliaSonera AB, 50 миллионов простых акций компании (в том числе простых акций, представленных глобальными депозитарными расписками), составляющих 25% акционерного капитала компании. В настоящее время акционерный капитал, находящийся в обращении, состоит из 200 млн простых акций.
Продающий акционер предоставит андеррайтерам опцион "пут" для обратной продажи Продающему акционеру глобальных депозитарных расписок по цене предложения, в размере до 10% от общего объема Предложения, которые могут быть приобретены на рынке андеррайтерами в результате деятельности по стабилизации цен в связи с Предложением.
Исходя из ценового диапазона Предложения, ожидается, что рыночная капитализация компании на момент начала биржевых торгов составит от 2,100 млн долларов США до 2,600 млн долларов США.
Сбор заявок (букбилдинг) среди институциональных инвесторов и роуд-шоу начинаются сегодня, а их завершение планируется на 11 декабря 2012 года.
Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров Международного предложения. Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, и Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера Международного предложения. Казахстанское предложение осуществляется под руководством Visor Capital.
"IPO является важной вехой для нашей компании и будет способствовать дальнейшему укреплению нашего корпоративного бренда. Мы очень рады видеть большой уровень интереса, проявляемый к компании Кселл, и рады объявить о выходе Кселл на международный и казахстанский рынки ценных бумаг. Кселл предоставляет инвесторам возможность принять участие в рентабельном бизнесе, оперирующем в быстро развивающейся экономике Казахстана, с дивидендной политикой, отражающей наш превосходный поток денежных средств. Заручившись постоянной поддержкой TeliaSonera, мы заняли выгодное положение для использования преимуществ роста объема потребления услуг мобильной связи и развития услуг передачи данных в РК", - сказал главный исполнительный директор Кселл Вейсел Арал.
Кселл является ведущим оператором мобильной связи в Казахстане по объему выручки и количеству абонентов. Компания функционирует с 1998 года, и по состоянию на 30 сентября 2012 года она имела приблизительно 12,7 млн абонентов, что обеспечивает ей долю рынка в размере 47,7%, согласно оценке компании. По итогам 2011 года, согласно оценкам компании, ее доля рынка по объему выручки составила 57%.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.