Уральск. 6 ноября. Kazakhstan Today - Компания "Жаикмунай" разместила облигации на $560 млн, передает Kazakhstan Today.
Компания "Жаикмунай", нефтегазоразведочное и добывающее предприятие, располагающее промыслами на северо-западе Казахстана, вчера объявила, что ее дочерняя компания Zhaikmunai International B.V. успешно разместила старшие облигации общей номинальной стоимостью $560 млн с семилетним сроком погашения и фиксированной ставкой купона 7,125% годовых. Завершение сделки ожидается до 13 ноября 2012 года, говорится в пресс-релизе компании, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
"Примерно $358 млн выручки от выпуска облигаций, как ожидается, будут использованы для рефинансирования существующей задолженности, увеличение сроков погашения задолженности компании и значительного снижения процентной ставки по долгосрочной задолженности группы. Оставшаяся чистая выручка, за вычетом расходов в связи с размещением и тендерным предложением на существующую задолженность, будет использована в общих корпоративных нуждах", - указано в пресс-релизе.
Группа Zhaikmunai L.P., в которую входит Zhaikmunai International B.V., представляет собой независимое предприятие по добыче нефти и газа, в настоящее время занимающееся разведкой, добычей и продажей нефте- и газопродуктов в северо-западной части Казахстана. Основным ее активом является Чинаревское месторождение, расположенное в северной части богатого нефтью Прикаспийского бассейна, являющимся одним из крупнейших нефтедобывающих регионов в Центральной Азии. Чинаревское месторождение площадью примерно 274 квадратных километров расположено в Западно-Казахстанской области, недалеко от границы Казахстана с Россией, вблизи основных международных железнодорожных линий и нескольких крупных нефтяных и газовых трубопроводов.
Согласно оценкам Ryder Scott Company L.P., по состоянию на 1 января 2012 года, общие подтвержденные запасы и возможные запасы гидрокарбонов на Чинаревском месторождении составили 521,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), из которых 201,9 млн баррелей сырой нефти и конденсата, 79,3 млн баррелей сжиженного нефтяного газа (СНГ) и 240,4 млн бнэ товарного газа. В соответствии с отчетом Ryder Scott, по состоянию на 1 июля 2009 года, возможные запасы Чинаревского ориентировочно составляют 556,3 млн бнэ.
Производственные мощности группы расположены на Чинаревском месторождении. По состоянию на 30 июня 2012 года, в их состав входит нефтеперерабатывающий завод производительностью по переработке до 400 000 тон сырой нефти в год, многочисленные линии сбора и транспортировки нефти, включая нефтепровод от месторождения к железнодорожному нефтяному терминалу Ростоши рядом с Уральском, 17-километровый газопровод от месторождения до трубопровода Оренбург - Новопсков, электростанция, работающая на газовом топливе, складские помещения, рабочий поселок и завод по переработке газа.
Газоперерабатывающий завод полностью введен в эксплуатацию в 2011 году и позволил группе вырабатывать товарный жидкий конденсат (продукт более легкий по сравнению с сырой нефтью марки Brent) из газового конденсата. ГПЗ дал возможность группе увеличить суточное производство сырой нефти, стабилизированного конденсата, сухого газа и СНГ со средней суточной величины 9741 бнэ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года, до среднесуточного показателя 35 298 бнэ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. По состоянию на 30 июня 2012 года группа располагала 44 разведочными, оценочными и добывающими скважинами, из которых 23 добывающими, одной скважиной в опытной эксплуатации и тремя в качестве водонагнетательных и пять скважин, на которых ведется бурение и операции по увеличению дебита.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.