Обзор мирового рынка никеля на 14 мая 2010 года

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля произошло снижение биржевых котировок. Средняя цена наличного никеля с немедленной оплатой на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в апреле составляла $26 030,75, в среднем за прошедшие дни мая - $22 846,2, а на последних торгах - $22 680,0 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц уменьшились со 151,8 до 142,6 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, средняя цена никеля на Шанхайском спотовом рынке за прошедший месяц снизилась с 183 500 до 176 500 юаней за тонну ($25 852).

Цены на никель снизились по многим причинном, но одной из них явилось сообщение о том, что бразильская компания Vale возобновила переговоры с бастующими рабочими в на комбинате Садбери (Sudbury) в Канаде. Напомним, что эта забастовка началась в июле, поэтому комбинат работал на половину своей мощности.

Компания Jinchuan Group Ltd, основной производитель никеля в Китае, сообщила, что снизила базовые цены на свою продукцию на 10 000 юаней за тонну (на $1464). Это решение было принято после того, как цены на никель на LME снизились. В настоящее время Jinchuan предлагает никель по цене 185 000 юаней за тонну ($27 010). По прогнозу компании, в текущем году она произведет 130 тыс. тонн никеля. Этот показатель практически совпадает с производственными результатами прошлого года.

Согласно данным Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), избыток на мировом рынке никеля в марте текущего года составил 23 тыс. тонн. Добыча никеля в январе - феврале 2010 года составила 230,7 тыс. тонн, что на 1% больше, чем год назад. Видимый спрос на никель в мире вырос относительно результатов предыдущего года на 22,7 тыс. тонн.

Россия в 2009 году была ведущим производителем рафинированного никеля в мире, выпустив 255,5 тыс. тонн этого металла, говорится в отчете британской исследовательской компании CRU. Второе место занимает Китай с производством почти в 243 тыс. тонн, на третьей позиции Япония - свыше 142 тыс. тонн. Производство десяти крупнейших ведущих стран по итогам 2009 года превысило 1,144 млн тонн никеля. Крупнейшие страны - производители никеля в мире в 2009 году: Россия - 255,5 тыс. тонн, Китай - 242,94, Япония - 142,15, Австралия -133,07, Канада - 116,90, Норвегия - 88,57, Колумбия - 51,80, Финляндия - 40,80, Франция - 38,1, ЮАР - 34,2 тыс. тонн.

Компания "Норильский никель" в прошлом году сохранила первое место в мире по производству никеля. При этом вторую позицию заняла китайская Jinchuan Group, третью - крупнейшая горнодобывающая компания в мире BHP Billiton, говорится в отчете CRU. При этом производство десяти крупнейших игроков мирового никелевого рынка по итогам 2009 года составило 989,44 тыс. тонн.

По мнению французской горно-металлургической компании Eramet, высокий уровень запасов никеля и нержавеющей стали могут спровоцировать ценовую нестабильность на мировом рынке никеля в ближайшие месяцы. Eramet отмечает, что цена никеля на LME выросла в I квартале на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что произошло вопреки большим запасам никеля на складах LME. "Тенденции спроса на никель остаются здоровыми, однако нынешние уровни запасов никеля и нержавейки могут вызвать колебания цен", - заявила компания.

Eramet является шестым по величине в мире производителем никеля. Компания произвела в 2009 году 52,1 тыс. тонн этого металла. Производство никеля на заводе Doniambo французской горно-металлургической компании Eramet SA в Новой Каледонии выросло в I квартале на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и ожидается его дальнейший рост, говорится в пресс-релизе Eramet. В январе - марте завод Doniambo произвел 13,65 тыс. тонн никеля (в I квартале 2009 года - 13,26 тыс. тонн). Компания управляет 5 рудниками на севере и юге Новой Каледонии и перерабатывает руду на крупнейшем в мире ферроникелевом заводе в Доньямбо. Eramet планирует увеличить производство никеля до 65 тыс. тонн в год за счет реализации 5-летнего плана, предусматривающего сокращение рабочих мест и издержек.

По данным Международной группы по изучению никеля (International Nickel Study Group, INSG), мировой рынок рафинированного никеля будет в 2010 году сбалансирован: спрос на металл составит 1,39 млн тонн, а производство - 1,4 млн тонн. "INSG признает, что ситуация в мировой экономике улучшается, однако степень неопределенности на мировом рынке все еще высокая и эффекты текущего уровня предложения и спроса на никель еще не полностью спрогнозированы", - заявили аналитики INSG, добавив, что развитие событий на фьючерсном рынке может изменить рыночный баланс в долгосрочной перспективе. Согласно выводам INSG, спрос на никель усилился в I квартале текущего года в связи с ростом выпуска нержавеющей стали в мире. По уточненным оценкам группы, производство никеля в 2009 году снизилось до 1,33 млн тонн, потребление первичного никеля уменьшилось до 1,22 млн тонн.

В Китае, по данным Национального бюро статистики (National Bureau of Statistics), производство никеля за январь - март 2010 года увеличилось на 24,8%, или до 47,42 тыс. тонн. В то же время китайский импорт рафинированного никеля в марте 2010 года вырос на 56% по сравнению с февральским уровнем, или до 19,14 тыс. тонн. За январь - март объем импорта никеля увеличился до 47,6 тыс. тонн, или на 45%. Общий выпуск рафинированного никеля в Китае по итогам 2010 года может превысить 300 тыс. тонн.

Производство никельсодержащего чугуна в Китае, являющемся крупнейшим потребителем никеля, в I квартале 2010 года резко увеличилось. В I квартале 2010 года выпуск никельсодержащего чугуна в стране составил 44 тыс. тонн (в пересчете на никель). Из-за того, что предложение никельсодержащего нержавеющего лома на внутреннем рынке Китая ограниченно, производство никельсодержащего чугуна имеет тенденцию к росту. Кроме того, Китай импортировал большое количество низкокачественной никелевой руды из Филиппин. Но так как цены на филиппинскую руду не зависят от котировок на Лондонской бирже металлов, то Китай импортировал руду по выгодным ценам. Пополнение запасов производителями нержавеющей стали также увеличило спрос. Прогнозируется, что производство никельсодержащего чугуна в Китае будет расти и достигнет в текущем году 130 - 140 тыс. тонн (в пересчете на никель). И это при том, что выпуск рафинированного никеля в стране тоже растет.

По оценке пекинского агентства Beijing Antaike Information Development Co., избыток никеля на мировом рынке в текущем году может составить 21 тыс. тонн по сравнению с 37 тыс. тонн в 2009 году. Прежде всего, этому будет способствовать рост производства этого металла в Китае, что позволит удовлетворить потребности металлургов. Производство никеля в самом Китае может увеличиться до 300 - 313 тыс. тонн. При этом спрос увеличится до 447 тысяч тонн. Складские запасы никеля в Китае, по оценкам, составляют 140 тыс. тонн.

Агентство Bloomberg сообщило, что аналитики австралийского банка Macquarie прогнозируют в целом в 2010 году дефицит никеля в 60 тыс. тонн. По итогам прошлого года избыток этого металла составлял 70 тыс. тонн.

"В среде инвесторов есть те, целью которых является достижение котировок в $30 000 за тонну", - сказал аналитик французского банка Societe Generale Дэвид Уилсон. Он отметил также, что производство нержавейки в Европе приблизилось сейчас к 100%-ной загрузке мощностей, хотя есть и беспокойство, что сталепроизводители выпускают больше продукции, чем необходимо потребителям. Трейдер Гордон Бучанэн из лондонской трейдерской компании Stratton Metals, торгующий никелем, также полагает, что биржевые котировки никеля движутся к $30 000 за тонну. "Закупки инвестиционных фондов и напряжение на рынке из-за проблем на никелевых рудниках BHP Billiton в Австралии, а также забастовка на объектах компании Vale Inco, вероятно, поддержат рост биржевых котировок никеля", - заявил Г. Бучанэн. О том же говорит и управляющий директор Gold Matrix Resources Пинаки Рат: "Нет никакой объективной причины - ни со стороны фундаментальных, ни со стороны технических факторов, чтобы никель не мог дорожать дальше". Он отмечает рост премий за физическую поставку никеля в Сингапуре со $140 до $180 за тонну, что указывает на хороший спрос. По его мнению, биржевые котировки никеля перевалят даже за $30 000 за тонну уже в этом году.

Никель, вероятно, будет единственным среди цветных металлов в этом году, производство которого будет отставать от спроса, полагают аналитики Bank of America Merrill Lynch. "Высокая премия по контрактам с физическими поставками указывает на то, что излишка никеля нет", - говорится в отчете банка. "Наши оценки показывают, что средняя региональная (США, Япония, Европа) премия по никелю в апреле оправдывает цены в $27 500 за тонну никеля", - отмечается в отчете.

Аналитики Deutsche Bank, как сообщает агентство Bloomberg, повысили на 19%, или до $25 000 за тонну, прогноз цен на никель в 2011 году.

Швейцарский банк UBS повысил прогноз средней цены никеля в 2010 году до $20 816 за тонну.

Аналитики банка Societe Generale советуют инвесторам покупать трехмесячные контракты на никель, поскольку цены будут повышаться. Причиной этого, как следует из отчета французского банка, является увеличение спроса со стороны производителей нержавеющей стали. На долю производителей нержавеющей стали приходится две трети мирового потребления никеля. По мнению экспертов Societe Generale, цены на никель могут достичь $25 000 за тонну уже во II квартале 2010 года.

По данным опроса 17 аналитиков, проведенного агентством Bloomberg, спрос на никель в нынешнем году превысит производство на 17,5 тыс. тонн. Из всех опрошенных так считают 14 аналитиков.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.