Обзор мирового рынка никеля на 22 апреля 2009 года

Алматы. 22 апреля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел подъем. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в марте составляла $9696,3, в среднем за прошедшие дни апреля - $11 130, а на последних торгах - $11 470 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились со 102,5 до 106,5 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена никеля на китайском спотовом рынке за прошедший месяц поднялась с 84 000 - 87 500 до 121 000 - 135 000 юаней за тонну (по данным агентства "Синьхуа" на 29.04.2009 года, $100 = 683,06 юаня).

Средняя цена никеля за 2008 год на LME - $21 110,6 за тонну.

Никель вышел на максимум, поднявшись до самого высокого значения с начала года. Один из торговцев никелем на LME заявил, что курсируют слухи о том, что Китай начал запасаться такими металлами, как никель, ввиду обеспокоенности тем, что находящиеся у него казначейские облигации США могут понизиться в цене, что также могло стимулировать спекулятивную покупку металла. На физическом рынке спрос на никель невелик, исключая Китай и Тайвань, объемы продаж малы. Хотя, по словам трейдера, они и выше, чем в феврале или марте. Торговцы считают, что, если спрос производителей нержавейки восстановится, то запасы никеля на LME быстро исчезнут, так как производители значительно сократили его производство.

Согласно данным Международной группы по изучению никеля (International Nickel Study Group, INSG), мировое производство никеля снизилось в январе 2009 года до 104,3 тыс. тонн, или на 14%. Спрос снизился на 25%, что может свидетельствовать о достижении спросом "дна". В январе - марте 2009 года производство никеля в Китае увеличилось на 37,1%, или до 51,8 тыс. тонн, а импорт никеля снизился на 21,5%, или до 20,3 тыс. тонн. Ввоз никелевых руд и концентратов уменьшился на 50,6%, или до 1,23 млн тонн.

Согласно обнародованным данным Всемирного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), мировой рынок рафинированного никеля в январе 2009 года испытывал избыток металла в размере 15,1 тыс. тонн при том, что производство никеля в мире в указанный период составило 111,1 тыс. тонн, уменьшившись на 2,5% в сравнении с аналогичным показателем 2008 года. В целом, согласно данным бюро, мировой спрос на рафинированный никель в январе 2009 года уменьшился на 16% в годовом исчислении, до 96 тыс. тонн. В итоге выпуск этого металла в мире в отчетный период сократился в годовом исчислении на 4,6%, до 120,5 тысяч тонн. В значительной степени спад связан с сокращением производства никеля в Японии, которая занимает первое место в мире по выпуску этого металла.

По данным ChinaPRO, крупнейший китайский производитель никеля Jinchuan Group Ltd повысил цены до 106 - 107,2 тыс. юаней ($15 500 - 15 700) за тонну по сравнению с предыдущим уровнем 96 - 97,2 тыс. юаней за тонну. Это уже во второй раз на этой неделе, и в четвертый раз за этот месяц Jinchuan повышает цены. На спотовом рынке в Шанхае цены на 99,9%-ный никель составляют на данный момент 107,5 - 116 тыс. юаней ($15 800 - 17 000) за тонну, резко поднявшись с уровня, имевшего место в начале этого месяца и составлявшего 83,5 - 85,5 тыс. юаней за тонну. Выпуск никеля в Китае вырос по сравнению с прошлым годом на 52,3%, до 35,4 тыс. тонн за первые 2 месяца 2009 года.

Швейцарская корпорация Xstrata объявила, что намерена приостановить работу никелевого рудника Sinclair (Австралия) из-за сложной ситуации на мировом рынке цветных металлов. Ранее руководство Xstrata планировало запустить в апреле новую шахту, чтобы к августу 2009 года перейти от карьерной отработки месторождения Sinclair к добыче подземным способом. Как представляется, новости способны оказать краткосрочную поддержку ценам на никель, однако в ближайшей перспективе котировки могут начать корректироваться к росту.

Заметной мировой новостью о никеле в апреле оказалось заявление Sumitomo Metal Mining о сокращении производства этого металла на 7,8% в 2009 финансовом году. Однако в целом столь небольшое снижение не способно оказать на рынок значительного влияния. "Фундаментально рынок никеля остается во власти избыточного предложения, причем сокращение производства и откладывание введения в эксплуатацию новых проектов лишь уменьшает дисбаланс, но не приводит рынок к равновесию. В связи с этим в ближайшей перспективе может произойти возврат котировок металла к уровням ниже $10 000 за тонну", - заключили эксперты компании "Атон".

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, со ссылкой на Министерство торговли США, экспорт американского необработанного никеля сократился в феврале на 59,6%. Суммарное количество экспортированного в феврале американского никеля составило 97,6 тонн (за январь - февраль - 339,0 тонн).

Новый никелевый комбинат с полным производственным циклом создается в Китае. Его основой станет медно-никелевое месторождение Синьсянь, расположенное в уезде Фуюнь (СУАР), становится одним из приоритетов для властей региона. Предприятие на его основе будет комплексным: никелевый комбинат годовой мощностью 10 тыс. тонн (объем инвестиций - 936 млн юаней), добывающая инфраструктура, а также горно-обогатительный комбинат (ГОК), мощность которого на первом этапе достигнет 2000 тонн руды в сутки, на втором - 4000 тонн в сутки, и впоследствии будет расширена до 5000 тонн в сутки.

Правительство Кубы обеспокоено перспективой падения доходов от экспорта, которое может стать следствием падением цен на никель на мировых рынках в связи с мировым экономическим спадом. Сейчас на рассмотрении правительства стоит вопрос о закрытии двух государственных заводов по производству нерафинированных кобальта и никеля в силу их неэффективности. За 2008 год кубинская промышленность произвела 70,4 тыс. тонн никеля. Карибские острова являются одним из крупнейших мировых производителей никеля, а также поставляют на мировой рынок около 5000 тонн кобальта, что составляет около 10% мирового потребления. В прошлом году, несмотря на резкое падение цен и три сильнейших урагана, никелевый сектор промышленности был прибыльным.

Австралийская компания Minara Resources Ltd отчиталась по итогам производственной деятельности за I квартал. Согласно опубликованным данным, за отчетный период было выпущено 7762 тонн никеля, что эквивалентно уровню прошлого года. Расположенный в Западной Австралии комбинат Murrin Murrin, в котором Minara принадлежит 60% акционерного капитала, функционирует штатно, однако завод по производству серной кислоты в этом году пришлось закрыть на переоборудование в связи с нехваткой средств. По прогнозам китайских экспертов, проект Murrin Murrin за нынешний год произведет не менее 30 - 34 тыс. тонн никеля, хотя опасность ухудшения конъюнктуры никелевого рынка остается, несмотря на некоторый рост, наблюдавшийся на нем с начала марта (около 15%).

Потребление никеля в Китае, как ожидается, снизится на 6% в этом году из-за слабого спроса на внутреннем рынке, заявило государственное информационное агентство Beijing Antaike Development, занимающееся цветными металлами. Несмотря на то, что по ожиданиям Antaike правительственный пакет мер в 4 трлн юаней ($586 млрд) стимулирует экономику и через какое-то время увеличит спрос на нержавейку, а это, в свою очередь, увеличит спрос на никель, "это вряд ли будет иметь какой-либо немедленный позитивный эффект на повышение спроса на китайский никель в этом году", заявляют аналитики из Antike. Тем временем, ожидается, что цена на китайский никель в этом году будет колебаться на уровне 100 тыс. юаней ($14 640) за тонну по сравнению со средней ценой в 176 тыс. юаней за тонну в прошлом году.

По данным Minewerb, падение спроса на никель на мировом рынке может прекратиться к началу следующего года. Таков прогноз британской консалтинговой компании GFMS, связывающей рост потребления данного металла с возможным улучшением ситуации в сфере производства нержавеющих сталей. "После стагнации рынка никеля, мы прогнозируем увеличение спроса на него на 8,7% в 2010 году и на 9,2% в 2011 году, - говорится в сообщении GFMS. - Что же касается 2009 года, то среднегодовая цена никеля будет составлять $10 400 за тонну, а избыток металла на мировом рынке - 21 тыс. тонн. По мнению специалистов GFMS, несмотря на положительный прогноз, на мировом рынке накопилось немало проблем, к числу которых относятся "игры" спекулянтов, желающих подзаработать на непредсказуемой ценовой конъюнктуре. Кроме того, когда потребление будет расширяться, возможен резкий рост дефицита и металла, и сырья для его производства, поскольку к настоящему времени многие игроки остановили или собираются остановить часть свои мощности.

Согласно прогнозу GFMS, наиболее серьезной проблемой для рынка никеля можно считать запланированное введение новых производственных мощностей. По данным GFMS, выпуск нержавеющей стали, как ожидается, сократится в I квартале приблизительно на 30% в годовом исчислении, так же как и в IV квартале 2008 года. Однако спрос на сталь должен возобновиться к концу года на фоне сокращений ее производства. В результате спрос на никель также должен улучшиться, заявляет компания, прогнозируя его рост в IV квартале текущего года на 15,3% в годовом исчислении.

Информация о закупках 30 - 50 тыс. тонн никеля в госрезерв Китая для поддержания цен несколько разогрела никель, но заявление руководства Jinchuan Group о предложенной заниженной цене охладила энтузиазм участников рынка. По итогам января мировое производство металла составило, по статистике INSG, 104,3 тыс. тонн - на 14% ниже показателя за такой же месяц 2008 года. Мировое потребление за этот период оценивалось в 88,6 тыс. тонн, уменьшившись по сравнению с прошлогодним результатом на 25%.

Средняя цена на никель в 2009 году будет составлять $10 000 за тонну, заявил заместитель генерального директора ОАО ""Горно-металлургическая компания (ГМК) "Норильский никель" Олег Пивоварчук агентству Dow Jones Newswires. Он пояснил, что, несмотря на то, что снижение объемов производства способствовало восстановлению равновесия на рынке, цены на никель могут вновь упасть из-за недостатка спроса. Около 70% производимого никеля идет на производство стали, которое упало на 36%. По словам О. Пивоварчука, потребность в никеле на 2009 год составит примерно 1,15 млн тонн, что на 250 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Всего "Норникель" планирует произвести не больше 300 тыс. тонн никеля в этом году. В 2008 году ГМК произвел 299,7 тыс. тонн.

В отношении никеля прогноз BMO Capital Markets также достаточно сдержан: "Поставки сокращаются, однако этого может оказаться недостаточно для сбалансированности рынка. Запасы никеля в 2009 году будут расти третий год подряд, что удержит цены на низких уровнях и в 2010 году". По прогнозу BMO, стоимость никеля в 2009 году составит в среднем $10 143 за тонну.

Брокерская компания MF Global, участвующая в ежедневных торгах LME, снизила уровень ценового сопротивления (resistance) за прошедший месяц по никелю на отметке с $13 900 до $13 500 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) подняла с $9250 до $10 800 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.