Обзор мирового рынка никеля на 26 января 2009 года

Алматы. 26 января. "Казахстан Сегодня" - Мировой рынок никеля, возможно, приближается к стабилизации. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в декабре составляла $9686, в среднем за прошедшие дни января - $11 320, а на последних торгах - $11 045 за тонну. В январе котировки никеля на LME колебались в диапазоне $10 805 - 12 200 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 76,4 до 80,3 тыс. тонн, в том числе в Роттердаме лежит 59 тыс. тонн, в Сингапуре - 3,4 тыс. тонн.

Никелевые брикеты на складе в Роттердаме стоят $11 280 за тонну, а никель со складов в США продается по $12 463 за тонну.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена никеля на китайском спотовом рынке за прошедший месяц поднялась с 82 000 - 84 000 до 90 000 - 92 000 юаней за тонну (с $11 990 - 12 282 до $13 161 - 13 454).

Цены на никель в последний месяц возросли, но низкий спрос на нержавеющую сталь пока не позволяет ее поставщикам добиться желанного повышения цен. Так что каникулы, вызванные китайским Новым годом, пришлись очень кстати. Ведущие тайванские производители "нержавейки" заявили, что объявят февральские котировки только после праздников.

Отметим, что на мировом рынке никеля различаются первичные и конечные потребители. К первичным относятся те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель, главным образом, это производство нержавеющей стали. На его долю приходится почти 70% всего потребления никеля в мире. Конечными потребителями являются отрасли, производящие конечные никельсодержащие товары (транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленность, производство посуды и прочих изделий быта). Страны, производящие никель, не обязательно являются его основными потребителями. В последние годы потребление никеля в мире росло преимущественно благодаря увеличению спроса на этот металл со стороны Китая, на который приходится около 25% мирового спроса на никель.

Сейчас главными компаниями, на долю которых приходится основная часть добычи никеля в мире, являются российская горно-металлургическая компания "Норильский никель", бразильская Vale с дочерней индонезийской структурой PT Inco Tbk, BHP Billiton Group, Xstrata plc с доминиканской дочерней фирмой Falcondo, китайская Jinchuan Group Ltd., французская Eramet SA с новокаледонской Le Nickel-SLN, индонезийская PT Antam Tbk. Ими производится 65% горнорудной никелевой продукции мира. Эти же компании, за исключением индонезийской Antam, являются лидерами и в производстве первичного никеля. На их долю приходится до 70% произведенного в мире рафинированного никеля. Чуть менее 15% металлургической никелевой продукции производят японские компании Sumitomo Metal Mining Co.Ltd. и Pacific Metals Co. Ltd., американская OM Group, кубинская Cubaniquel и канадская Sherritt International Corp.

В 2008 году на Кубе было выпущено 70,4 тыс. тонн никеля, сообщило правительственное новостное агентство Prensa Latina. Несмотря на существенное снижение цен на металл и три сильных урагана, разразившихся над островом в течение года, никелевая промышленность страны в целом работала эффективно и по доходности превзошла даже местный туристический бизнес. По прогнозам Metal Pages, Куба останется одним из крупнейших производителей никеля в мире.

21 января российское правительство приняло решение отменить экспортные пошлины на вывозимый никель (пошлина на него составляла 5%), что станет очень хорошим подспорьем для "Норникеля" и других металлургических компаний. По данным таможенной статистики, за 11 месяцев 2008 года на экспорт из России было поставлено 230 тыс. тонн никеля. Значительная доля экспорта "Норильского никеля" приходится на европейские рынки. Несмотря на снижение уровня промышленного производства в мире проблем со сбытом сырья у компании, как полагают российские аналитики, не должно быть. Во-вторых, снижение экспорта уже запланировано компанией - до 220 тыс. тонн в 2009 году.

В то же время, комбинат "Уфалейникель", который также экспортировал этот металл, уже остановил производство из-за нерентабельности при текущем уровне цен (себестоимость производства на комбинате более $20 000). Британо-австралийская компания BHP Billiton заявила о закрытии своего крупнейшего никелевого предприятия Ravensthrope в Австралии, которое производит более 50 тыс. тонн никеля в год. Ранее о подобных мерах успели заявить Rio Tinto, Xstrata, Alcoa и др. Компания Anglo American Plc временно приостановила производство на своем крупнейшем никелевом руднике в Венесуэле.

Мировое потребление никеля упало в ноябре прошлого года до 92,8 тыс. тонн, сообщило агентство Bloomberg. А мировое производство этого металла составило в ноябре 112,6 тыс. тонн. Мировое бюро по статистике металлов (World Bureau of Metal Statistics, WBMS) оценивает нынешний излишек никеля на мировом рынке в 42 тыс. тонн.

Спрос на никель в Китае практически не изменится в 2009 году, а некоторые потребители накапливают запасы, воспользовавшись низкими ценам, полагают в Ningbo Sunhu Chemical Products, крупнейшем никелевом трейдере страны. Цены на никель достаточно низки для восполнения запасов, и продажи немного выросли в январе, заявил главный аналитик Ningbo Sunhu Кевин Цзи. Китай является крупнейшим в мире потребителем металлов, в том числе никеля, отметил аналитик. По его мнению, спрос на никель в 2009 году в Китае останется относительно высоким.

Японская компания Sumitomo Metal Mining опубликовала свой прогноз о мировых объемах производства никеля и спросе на него в 2009 году, считая вполне возможным превышение предложения над спросом в объеме 370 тыс. тонн. Тем не менее, как сообщает Japan Metal, спрос со стороны китайских производителей нержавейки, по прогнозам Sumitomo Metal Mining, останется относительно высоким. Исходя из своих оценок, компания сделала вывод, что мировой объем выпуска никеля может составить 1,33 млн тонн, а потребление - 1,29 млн тонн, то есть спрос вырастет на 5,1%, если сравнивать с результатами 2008 года.

По мнению аналитиков банка Credit Suisse, цены на цветные металлы останутся низкими в первой половине 2009 года из-за слабого мирового спроса и роста затоваривания, однако могут восстановиться во второй половине года, когда программы фискального стимулирования различными центробанками начнут реально действовать. В банке Barclays Capital считают, что произойдут дополнительные сокращения производства цветных металлов. Специалисты Commonwealth Bank считают, что цена никеля уже упала до минимума с предыдущих высот.

Специалисты международного рейтингового агентства Fitch предполагают, что спрос на никель во втором полугодии 2009 года может увеличиться, так как правительство Китая объявило о расходовании $586 млрд, главным образом, в целях реконструкции инфраструктуры и проведения восстановительных работ после землетрясения в провинции Сычуань.

Стабилизации и даже возможному подъему цен на никель будет способствовать и сокращение производства этого металла во всем мире. Так, в дополнение к значительному снижению производства во втором полугодии 2008 года производители, в особенности в Азии, в начале 2009 года предприняли дальнейшее сокращение выпуска никеля. К тому же импорт рафинированного никеля в Китай в 2008 году увеличился на 12,1%, или до 118,1 тыс. тонн. А собственное производство никеля в Китае за январь - ноябрь 2008 года увеличилось на 10,7%, или до 124 тыс. тонн.

Аналитики австралийского банка Macquarie снизили собственные прогнозы по ценам на медь, алюминий, цинк и свинец, но по никелю прогноз средней цены на 2009 год остался неизменным - $11 025 за тонну. Но есть значительные проекты, которые должны быть запущены в 2009 - 2012 годах (Goro, Onca Puma, Coral Bay, Niquelandia и Ramu River в 2009 - суммарная мощность 170 тыс. тонн никеля в год) и в 2010 - 2011 годах (Barro Alto, Moa Bay, Amplats, Eagle, Ambatovy и Koniambo - 186 тыс. тонн никеля), и реализация их будет держать рынок в небольшом избытке металла.

Индонезийская компания PT Aneka Tambang прогнозирует, что в 2009 году потребление никеля в мире снизится. Специалисты компании поясняют, что такой прогноз объясняется падением спроса, а также сокращением производства европейскими сталепрокатными заводами. "В этом году, по нашим прогнозам, средняя цена на никель составит $11 000 - 12 000 за тонну. Это, конечно, отразится на нашем состоянии", - заявил глава Aneka Tambang Элвин Лобис. Компания PT Aneka Tambang является второй по величине горнодобывающей компанией в Индонезии.

Демонстрируя оптимизм, австралийская компания Gladstone Pacific Nickel Ltd. сообщила, что получила положительное заключение правительства штата Квинсленд, Австралия, о воздействии на окружающую среду проектируемого завода по переделу латеритных кобальт-никелевых руд - проекта Gladstone Nickel Project. Первый этап осуществления проекта Gladstone Nickel Project предусматривает производство 63 тыс. тонн никеля в год. Производство начнется в конце 2012 году.

Сохраняет оптимизм и брокерская компания MF Global, участвующая в ежедневных торгах Лондонской биржи металлов, повысив в последнем обзоре Metals Report уровень ценового сопротивления (resistance) за прошедший месяц по никелю с $13 800 до $13 900 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - с $8850 до $9300 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна