Обзор мирового рынка олова на 21 декабря 2009 года

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - На мировом рынке олова произошел ценовой подъем. В ноябре средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) составляла $14 942,3, за прошедшие дни декабря - $15 158,4, а на последних торгах - $15 780,0 за тонну.

Запасы олова на складах, контролируемых LME, за прошедший месяц уменьшились с 26,9 до 26,4 тыс. тонн, а с начала года - более чем вдвое.

По данным Shanghai Metals Market, спотовые цены на олово в Шанхае за последний месяц повысилась с 115 500 - 117 000 до 117 500 - 118 500 юаней (до $17 208 - 17 455) за тонну.

На малазийской бирже Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) в Куала-Лумпуре цена олова за прошедший месяц поднялась с $14 820 до $15 300 за тонну, а складские запасы металла увеличились с 50 до 60 тонн.

Многие аналитики связывают рост цен на цветные металлы в этом году с притоком инвестиционных денег. Так, инвестиционно-банковская компания Barclays Capital заявила, что ожидает рекордного объема инвестиций в сырьевые товары по итогам года - $60 млрд. "Хотя инвестиционные потоки неуклонно замедлялись с момента их максимума в начале года, их сила тем не менее велика и в его конце и по итогам IV квартала они достигнут приблизительно $10 млрд", - отмечает Barclays Capital. Аналитик брокерской компании MF Global Эдвард Майер констатирует: "Цены, похоже, значительно обогнали фундаментальные параметры". Об этом косвенно свидетельствуют и данные Международного бюро по металлургической статистике (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), согласно которой почти все металлы за период 10 месяцев 2009 года характеризовались рыночными излишками.

Согласно данным WBMS, на мировом рынке олова в январе - октябре накопленный избыток металла составил 14,9 тыс. тонн. Производство рафинированного олова сократилось на 1,7%, или до 273,4 тыс. тонн, потребление - на 9%, или до 258,5 тыс. тонн. Добыча олова на рудниках снизилась за этот период на 3,4%, или до 253,4 тыс. тонн. Спрос на олово в США вырос в январе - октябре на 7%.

По данным Международного института по изучению олова (International Tin Research Institute, ITRI), производство олова в Китае за январь - октябрь 2009 года снизилось на 1,6%, или до 105,1 тыс. тонн. Импорт олова в Китай за январь - октябрь увеличился на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 21,15 тыс. тонн. Это самый высокий объем импорта для китайской оловянной промышленности. Импорт оловянного концентрата в Китай за данный период составлял 5,43 тыс. тонн, что ниже на 18% по сравнению с январем - октябрем 2008 года.

По данным ITRI, Индонезия была главным поставщиком олова в Китай. За январь - октябрь эти поставки составили 11,54 тыс. тонн - рост на 156%. Другими поставщиками рафинированного олова в Китай были Боливия, Малайзия, Корея.

Китайский производитель олова компания China Tin Corp. намерена увеличить мощность производства на 80%. Австралийская корпорация Ausmelt Limited обеспечит китайскую компанию необходимыми технологиями. Ausmelt обеспечит китайскую компанию новыми технологиями плавления олова, предоставит проектные и технические услуги, а также базовое оборудование. Компания China Tin является вторым по величине производителем олова в Китае. Она намерена создать новое производство олова мощностью 20 тыс. тонн в год, для чего предполагает использовать технологию, предлагаемую австралийской фирмой Ausmelt. Конкурирующие с ней компании Minsur и Yunnan Tin уже имеют предприятия, работающие на основе новой технологии, а боливийская компания Vinto установит новую печь в 2010 - 2011 годах. Новый завод будет создан рядом с уже действующим предприятием в городе Лайбинь Гуанси-Чжуанского автономного района Китая. В 2008 году Liuzhou China Tin выпустила 12,03 тыс. тонн рафинированного олова.

По данным агентства Bloomberg, Индонезия может в следующем году сократить производство олова, введя квоту в размере 100 тыс. тонн, заявил директор департамента угля и минеральных ресурсов Министерства энергетики и минеральных ресурсов страны Бамбандж Джатот Арийоно. "Объем будет зависеть от заявок местных властей на планируемое производство", - сказал он. По мнению директора департамента угля и минеральных ресурсов, инициатива по ограничению производства может исходить от центрального правительства Индонезии. Индонезия пытается ограничить добычу ряда металлов, в том числе олова, чтобы продлить срок эксплуатации рудников и получить возможность влиять на цены металлов на мировых рынках. Первоначально квота на 2009 год составляла 105 тыс. тонн рафинированного олова, однако, вероятно, она будет уменьшена до 90 - 100 тыс. тонн.

По данным Metals Place, индонезийская компания PT Timah не намерена вносить каких-либо изменения в планы производства и реализации продаж на мировом рынке олова в 2010 году, но планирует расширить сбыт олова в Северной Америке. "Продажи могут остаться неизменными относительно уровня нынешнего года и не превысить 49 тыс. тонн. Мы очень осторожны, поскольку спрос на олово еще полностью не восстановился", - сказал Сетио Сарджионо (Setyo Sarjono), операционный директор PT Timah. А Вачид Усман (Wachid Usman), президент PT Timah, отметил, что компания изучает способы увеличения продаж на новых рынках, особенно в Северной Америке, на долю которой пришлось около 7% от общего объема реализации продукции PT Timah за три квартала 2009 года. В нынешнем году PT Timah планирует произвести приблизительно 45 - 48 тыс. тонн рафинированного олова. "Если цены будут устойчивы, то тогда PT Timah может рассмотреть вопрос об увеличении производства", - сообщил корпоративный секретарь компании Абрун Абубакар (Abrun Abubakar). Он также добавил, что план производства металла на следующий год еще должен получить одобрение специального совета PT Timah. Ранее индонезийская компания заявляла, что в нынешнем году может увеличить продажи олова до 50 тыс. тонн.

Индонезийский экспорт рафинированного олова в ноябре был на 86% выше, чем в том же месяце 2008 года, сообщило агентство Reuters. Индонезия экспортировала 8166 тонн рафинированного олова в ноябре против 4381 тонны в том же месяце год назад, сообщило Министерство торговли. Оловянный экспорт ноября также повысился на 16% по сравнению с октябрем, когда было экспортировано 7059 тонн олова. "Спрос на олово улучшился из-за появления новых покупателей в США и Турции", - сказал чиновник в Министерстве торговли. Данные министерства показали, что 21 плавильщик экспортировал металл в ноябре (в том же месяце в прошлом году - четыре). Общий объем экспорта олова из Индонезии в течение января - ноября 2009 года повысился на 7,6%, или до 90,78 тыс. тонн (84,35 тыс. тонн в тот же период 2008 года).

Парламент Якутии предлагает обнулить налог на добычу олова для спасения отрасли. Такой проект федерального закона Государственное собрание Якутии направило в Госдуму. Несмотря на то, что по разведанным запасам олова (1,7 млн тонн) Россия входит в десятку ведущих стран мира, потребности отечественной промышленности в этом металле приходится удовлетворять за счет импорта. Дело в том, что месторождения расположены в труднодоступных районах Дальнего Востока и Заполярья, и их освоение при действующей 8-%ной ставке налога нерентабельно. В результате за пять лет добыча оловянного концентрата в стране сократилась с 3020 до 320 тонн, при этом импорт олова увеличился почти в три раза. Представляя законопроект, министр экономического развития Якутии Алексей Стручков отметил, что обнуление ставки налога позволит не просто возобновить оловодобычу на рентабельном уровне, но довести ее к 2013 году до 2900 тонн, что сопоставимо с потребностями внутреннего рынка России. При этом, если брать в расчет сегодняшние объемы добычи и цену металла, потери федерального бюджета составят всего 29,7 млн рублей.

В сложившихся условиях разрабатывать уникальное Депутатское месторождение олова в Якутии не имеет смысла. Несмотря на огромные запасы, оцениваемые свыше 200 тыс. тонн, оно убыточное. К такому выводу пришли московские и якутские ученые, которые занимались исследованиями. Результаты совместной работы были рассмотрены 14 декабря на экономическом совете при правительстве республики. Технико-экономические расчеты показывают, что нужно осваивать южную группу оловорудных месторождений, к которым относятся Илинтас, Алыс-Хая, Бургачан и другие, но только в комплексе. Решение этих задач станет вторым направлением развития оловодобычи в Якутии.

Американо-монгольская компания Amerilangui Ujin планирует начать производство концентрата олова мощностью 5250 тонн в год в 2012 году в Монголии, сообщил ITRI. Компания, чье месторождение олова находится примерно в 450 километрах от столицы, города Улан-Батора, сейчас ведет переговоры с инвесторами о получении $15 млн для вложения в строительство низкозатратного производства мощностью 1300 тонн олова в концентрате в год. Планируется, что это производство, начиная с 2010 года, будет приносить доход, который пойдет на дальнейшее расширение производства. По данным геологоразведки, запасы месторождения составляют 57 тыс. тонн олова.

Структуру потребления олова ведущими странами мира можно представить на примере США, где видимое потребление (по оценке Геологической службы США, USGS) в прошлом году составило 58,1 тыс. тонн, в том числе 27% общего потребления пришлось на выпуск консервных банок и прочей тары, 23% - на продукцию электротехнической промышленности, 15% - химической промышленности. Доли в строительстве и производстве транспортных средств были примерно одинаковы - по 10%.

В пятерку ведущих стран мира по добыче олова входят Китай, Индонезия, Перу, Боливия, Бразилия, по производству рафинированного олова - Китай (он же и крупнейший потребитель олова), Индонезия и Перу, а также Малайзия и Таиланд. В значительном объеме олово используется в США, Японии, Германии, а также в Республике Корея. Но данные по добыче и производству олова в мире довольно противоречивы. Во многом это связано с его нелегальной добычей и производством в ряде азиатских стран, в первую очередь в Индонезии. Кустарная добыча в этой стране обеспечивала в последние годы до трети его мировой добычи.

По данным агентства Bloomberg, мировой спрос на олово в 2010 году может увеличиться на 6,7% в связи с прогнозируемым восстановлением мировой экономики. Банк Macquarie прогнозирует среднюю цену олова в 2010 году в $15 120 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.