Обзор мирового рынка олова на 26 мая 2009 года

Алматы. 26 мая. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке олова произошел подъем. В апреле средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) составляла $11 743, в среднем за прошедшие дни мая - $13 747 за тонну, а на последних торгах - $13 975 за тонну. Запасы олова на складах, контролируемых LME, за прошедший месяц увеличились с 11,6 до 14,3 тыс. тонн.

На малазийской бирже в Куала-Лумпуре (Kuala Lumpur Tin Market, KLTM) цена олова за прошедший месяц поднялась с $11 000 до $13 860 за тонну, а складские запасы металла увеличились с 85 до 95 тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена олова на китайском спотовом рынке за прошедший месяц поднялась с 97 000 - 98 000 до 103 000 - 104 500 юаней за тонну ($15 095 - 15 315).

Средняя цена олова за 2008 год - $18 510 за тонну, а в среднем за январь 2009 года - $11 372 за тонну.

Помимо общих для металлов факторов поддержки, цены олова получили дополнительный толчок из-за информации, что ООН оказывает давление на трейдеров, требуя прекратить закупки металла в конголезских провинциях Северная и Южная Киву.

Согласно опубликованной информации Всемирного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), излишек олова на мировом рынке за январь - март 2009 года составил 3200 тонн. Производство рафинированного олова в мире за указанный период сократилось на 17%, до 67,5 тыс. тонн. Потребление рафинированного олова сократилось на 23%, до 64,3 тыс. тонн. Рудное производство олова в мире упало по сравнению с прошлым годом на 17%, до 64,4 тыс. тонн. Производство рафинированного олова в Китае по итогам марта сократилось за указанный период на 30% вследствие временных закрытий плавильных предприятий, сообщает WBMS. Мировое производство олова в марте 2009 года составило 25,8 тыс. тонн, спрос - 25,1 тыс. тонн.

В Китае выпуск олова в апреле составил 12,47 тыс. тонн, что на 8,5% больше, чем в апреле прошлого года, однако по итогам января - апреля 2009 года производство сократилось на 20,4%, или до 32,97 тыс. тонн. При этом экспорт олова снизился до 57 тонн, а ввоз увеличился до 9,2 тонны.

Индонезийская компания Koba Tin ожидает, что в мае и июне из-за наводнений ее производство олова снизится на 150 тонн в месяц, что составляет 20% ежемесячного плана компании. Ливневые дожди в начале мая затопили два из четырех рудников Koba Tin, сообщил пресс-секретарь Darmansyah Nawawi. Он также добавил, что рудники не будут работать до июля. В этом году по плану производства Koba должна выпускать 750 тонн олова ежемесячно, что на 20% выше прошлогоднего плана в 600 тонн в месяц.

Индонезийская компания PT Asia Natural Resources (ANR) планирует экспортировать 400 тонн очищенного олова в месяц в Сингапур, начиная с июля. ANR не обладает правами горной разработки или добычи, однако она обеспечила поставки олова от производителей с острова Bangka, заявил директор Stanislaus Say. Цены на олово сейчас медленно растут, и это значит, что время пришло заниматься оловом более активно, добавил директор, хотя олово никогда не было основным материалом для торговой компании ANR, которая также занимается продажей угля. Stanislaus Say добавил, что экспорт олова в течение нескольких месяцев был ниже 100 тонн в месяц.

Согласно прогнозам, опубликованным в ежегодном докладе Международного института по изучению олова (International Tin Research Institute, ITRI), мировой рынок олова в 2009 году ожидает умеренный избыток из-за того, что спрос на металл падает более быстрыми темпами, чем предложение. ITRI прогнозирует избыток олова в размере 5 - 10 тыс. тонн рафинированного металла по сравнению с дефицитом в размере 1200 тонн в 2008 году, рассматривая излишек олова как следствие резкого сокращения его потребления вследствие мирового экономического кризиса.

По оценкам ITRI, производство олова в мире сократится в текущем году на 6,5%, или до 304,5 тыс. тонн, а спрос - на 10,5%, или до 296 тыс. тонн. По итогам 2008 года производство олова в мире сократилось на 6%, или до 325 тыс. тонн; спрос упал на 6,6%, или до 330,6 тыс. тонн. Особенно значительно сократилось производство олова в Китае в первые месяцы 2009 года - более чем на 40%, что должно повлиять на избыток олова в 2009 года в сторону его понижения.

Аналитическое агентство также отмечает резкое сокращение инвестиций в производство олова вследствие низких цен на металл и проблем кредитного рынка. Из 20 изученных ITRI горно-металлургических проектов с совокупной ресурсной базой 1 млн тонн олова лишь несколько оказались экономически жизнеспособными при текущих ценах на продукцию. Вместе с тем аналитики отмечают, что послекризисное восстановление потребления олова может вызвать значительное напряжение на рынке предложения металла.

Американо-монгольская компания Amerilangui Ujin планирует в 2012 году начать производство концентрата олова мощностью 5250 тонн в год в Монголии, сообщает ITRI. Компания сейчас ведет переговоры с инвесторами о получении $15 млн для вложения в строительство низкозатратного производства мощностью 1300 тонн олова в концентрате в год. Планируется, что это производство начиная с 2010 года будет приносить доход, который пойдет на дальнейшее расширение производства. По данным геологоразведки, проведенной еще советскими специалистами, запасы месторождения составляют 57 тыс. тонн олова.

По данным агентства Reuters, Индонезия, крупнейший в мире экспортер олова, продолжает планировать ограничение производства металла в нынешнем году, чтобы поддержать мировые цены, сообщил директор департамента минерального сырья Министерства энергетики и горной промышленности Бамбанг Гатот Арийоно (Bambang Gatot Ariyono). По словам индонезийского чиновника, объемы производственных квот пока обсуждаются правительством с парламентом страны, но он ожидает, что они будут все-таки введены. Ранее другой государственный служащий сообщал об отсутствии необходимости квотирования выпуска олова, поскольку мировой экономический кризис привел к падению спроса на металл.

Индонезийская компания PT Timah Tbk заявила о том, что по причине падения спроса ожидаемый объем выпуска ею олова в этом году составит 45 - 48 тыс. тонн, то есть меньше, чем в 2008 году, когда выпуск составлял 49 тыс. тонн. Цена на олово снизилась примерно на 56% (с $25 500 за тонну в мае прошлого года) из-за глобального экономического кризиса. Тем не менее Timah также заявила об укреплении возможности спотовой торговли, поскольку ослабляющийся спрос вынудил покупателей сокращать долгосрочные контракты.

Мировой кризис значительно сократил спрос на электронную технику, производство которой является основным потребителем олова. Участники рынка опасаются, что в настоящее время спрос на олово фактически существенно слабее, чем считается. Вследствие падения цен на металл и роста производственных издержек многие индонезийские рудники с IV квартала 2008 года выведены из эксплуатации. Недостаток поставок рудного сырья привел к остановке некоторых оловянных плавильных заводов. По данным ITRI, мировое потребление рафинированного олова в 2008 году снизилось на 3,6%, или до 350 тыс. тонн с 363,1 тыс. тонн в 2007 году, что было вызвано уменьшением использования олова в сфере изготовления припоев, где потребляется почти половина всего выпускаемого в мире олова.

Программа стимулирования экономики, предложенная правительством Китая, начала лишь разворачиваться, и ее первые результаты обнадеживают. Промышленное производство, после длительного периода спада, выросло в марте на 8,3%. В том же марте продажи автомобилей увеличились до рекордного объема в 1,08 млн единиц. Более того, за первые три месяца года объем кредитов, выданных китайскими банками, достиг 4,5 трлн юаней, а в марте вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На промышленном уровне начался рост потребления сырьевых ресурсов. Все это вселяет веру и в недалекое начало более стабильного подъема и мирового рынка олова.

По прогнозу Metal Bulletin, цены на олово могут превысить отметку в $15 тыс. к июлю из-за дефицита поставок на фоне сокращения производства, дождливой погоды и серьезных финансовых потерь, которые несут основные индонезийские производители олова, сообщают официальные источники. Экспорт олова из Индонезии сократился на 45% по сравнению с мартовским уровнем - до 6082 тонн в апреле. В настоящее время добыча олова ведется медленно, поскольку горнодобывающие компании не получают прибыль с низких цен на металл, заявил пресс-секретарь Koba Tin Darmansyah Nawawi. Влажная погода и продолжительные ливни также вносят свой вклад в сокращение производства, приближая возможное скорое повышение цен на олово до отметки свыше $15 000 за тонну, также добавил Nawawi.

Брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals Report подняла уровень ценового сопротивления (resistance) за прошедший месяц по олову с $12 500 до $15 500, а уровень ценовой поддержки (support) - с $10 200 до $10 500 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.