Обзор мирового рынка стали на 2 мая 2007 года

АЛМАТЫ. 3 мая. Kazakhstan Today. На мировом рынке стальной продукции сохраняется высокий спрос, особенно в Китае, что создает дефицит. Это позволяет поставщикам наращивать цены, оправдывая свои действия подорожанием железной руды. Хотя цены на сталь в Китае выросли действительно из-за подорожания сырья. Основные производители уже приняли большие заказы на экспортные поставки плоского проката, и теперь на рынке сложился дефицит поставок.

В Европе горячекатаная рулонная сталь торгуется по $550 - 565, в Китае - по $530 - 570, в США - по $580 - 635 за тонну. Некоторые японские компании подняли майские котировки на горячий прокат до $605 за тонну, с доставкой. Одновременно китайские компании подняли котировки и при поставках в Европу. Цены на холоднокатаные рулоны китайского производства достигают 600 - 620 евро за тонну, CIF. Это повышение помогло и европейским компаниям несколько увеличить стоимость своей продукции.

Повышение цен на железную руду и коксующийся уголь в апреле, а также подорожавшие слябы вынуждают азиатских производителей стали поднимать цены, подтягивая их поближе к уровню западных стран. Так, китайская компания "Wuhan Steel" подписала контракты на поставку в Корею в июне горячекатаных рулонов по средней цене $580 за тонну, C&F. Холоднокатаные рулоны японского производства, которые сейчас отгружаются в Китай по цене $620 - 630 за тонну, FOB, в июле могут подорожать до $700 за тонну и более.

Мировое производство стали в 67 странах в январе - марте 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 10,2%, или до 318 млн тонн, сообщил Международный институт железа и стали (International Iron and Steel Institute). При этом Китай увеличил выпуск стали на 22,3%, или до 114 млн тонн. Всего производство стали странами Азии за первые три месяца текущего года выросло на 16,3% и достигло 173 млн тонн.

Как отмечает "Metal Bulletin", по мнению Дитера Амелинга, президента "WV Stahl, the German Steel Federation", мировой спрос на стальной прокат в 2007 - 2008 годах вырастет на 6%. Мировое производство стали в 2007 году вырастет до 1,32 млрд тонн.

За первый квартал 2007 года китайский импорт железной руды составил 100 млн тонн, так что по итогам года общий объем может приблизиться к 400 млн тонн - примерно на 70 млн тонн больше, чем в 2006 году. Такой рост потребления может вызвать обострение дефицита на мировом рынке железной руды и новый скачок цен. Однако уже в 2009 - 2010 годах, по мнению "International Iron & Steel Institute" (IISI), цены на руду пойдут вниз в связи с вводом новых рудников по добыче железной руды.

В Казахстане за первые три месяца текущего года выпуск плоского проката достиг 811 тыс. тонн (рост на 24,9%), в том числе выпуск белой жести и луженого листового проката - 46,3 тыс. тонн (рост на 71,7%), оцинкованного проката - 143,9 тыс. тонн (рост на 7%).

Как пишет лондонский "Metal Bulletin", Китай останется основной движущей силой мирового потребления стальной продукции вплоть до 2015 года. К этому сроку потребление стали в Китае может вырасти на 85,9% по сравнению с текущим уровнем, или до 662 млн тонн. Такой прогноз сделал Международный институт чугуна и стали (IISI), основываясь на оценках китайского потребления стали.

В стремлении взять под контроль рост сталелитейных мощностей правительство Китая снова снизило процент возврата НДС экспортерам. Введенное сейчас новое ограничение касается в первую очередь полуфабрикатов и другой продукции с низкой добавленной стоимостью: процент возврата НДС при экспорте высоких переделов, в частности оцинкованной толстолистовой стали и кремнистых материалов, остался на уровне 11%, тогда как для катанки, арматуры и горячекатаного проката средней толщины он был снижен до 8%.

Снижение ставки возврата НДС было вызвано желанием успокоить главных торговых партнеров Китая, поскольку официальные представители США в Пекине выразили серьезную озабоченность ростом китайского экспорта стальной продукции. Правда, члены "China Iron and Steel Association" утверждают, что китайские компании приложат все усилия для самостоятельного урегулирования торговых конфликтов и что отрасль изменит свою экспортную практику, чтобы не вызывать на себя ответных мер со стороны покупателей. И уже представители немецкой стальной индустрии выражают обеспокоенность по поводу растущего стального экспорта из Китая. Как известно, китайский стальной экспорт ориентирован в основном на Азию, но 15% отправляется в Европу и 10% - в США.

По мнению экспертов, отмена возврата НДС для китайских экспортеров большинства видов стальной продукции и снижение его от 11 до 5% для поставщиков холоднокатаных рулонов не должна оказать значительного влияния на состояние регионального рынка. Это нововведение увеличило затраты металлургов на $35 - 50 за тонну, но за последние месяц-полтора они как раз повысили экспортные цены примерно на такую величину. Впрочем, у китайских производителей на этот счет нашлась своя точка зрения. Некоторые из них сразу же после получения сообщения об отмене возврата НДС объявили о подъеме цен на $40 - 50 за тонну.

Как сообщает агентство XFN-ASIA, вице-президент "China Iron and Steel Association" (CISA) Люо Бингшенг (Luo Bingsheng) вновь подтвердил информацию о том, что сокращение возврата налога на экспорт стальной продукции должно снизить темпы стального экспорта в стране. Эти налоговые изменения вступили в силу с 15 апреля текущего года. В первом квартале Китай экспортировал 14 млн тонн стальных продуктов, что выше уровня прошлого года. "Мы надеемся, что экспорт за полный год останется в пределах объемов 2006 года или будет слегка ниже", - отметил Люо Бингшенг. Он также добавил, что правительство может ввести систему лицензирования экспортеров для сдерживания темпов роста экспорта стальных продуктов.

Ряд китайских компаний уже отреагировал на введение нового порядка повышением цен, составившим $40 - 50 за тонну для горячекатаных рулонов. Эта продукция предлагается азиатским покупателям уже по $530 - 600 за тонну, FOB, по сравнению с $490 - 530 за тонну в марте. Подъем затронул даже слябы, для которых внешнеторговый режим не изменился: экспортная пошлина в размере 10% не пересматривалась.

По данным "Industry Department of China's National Development & Reform Commission", на 30 апреля 2007 года был обнародован список стальных компаний, подлежащих закрытию в десяти китайских провинциях и муниципалитетах. В сообщении отмечается, что закрытие этих предприятий идет в соответствии с планом правительства по сокращению избыточных стальных мощностей в период с 2007 по 2010 год. В список вошли предприятия, обладающие доменным производством, электродуговыми печами и конверторами.

Как сообщает агентство Reuters, Китай действительно намерен ввести лицензионную систему на экспорт стали с 20 мая. По сообщению Министерства торговли Китая, этот шаг усиливает контроль правительства над растущим экспортом стальной продукции. Министерство сообщает, что под лицензирование, возможно, попадут стальные листы, плиты и рулоны. Каждая экспортная поставка должна иметь лицензию, а каждая лицензия будет действительна сроком на три месяца. "Это будет постепенный процесс, но он будет проходить под строгим контролем правительства, - отметил Ли Синчуанг (Li Xinchuang), вице-президент "Сhina Metallurgical Industry Planning and Research Institute". - Нам необходим постепенный процесс ввода лицензий, чтобы удержать рынок в стабильном состоянии". Как отмечает "China Securities", Китай собирается увеличить временные экспортные ставки для первичной стальной продукции и стальной продукции с низкой добавленной стоимостью, чтобы попытаться сократить экспорт.

Однако мировой рынок стали постепенно привыкает к тому, что за основной его динамикой уже стоят "причуды" китайской экономики.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна