Обзор мирового рынка титана на 17 ноября 2008 года

Алматы. 17 ноября. "Казахстан Сегодня" - По данным Metal Pages, средние справочные цены 70%-ного ферротитана (с максимальным содержанием алюминия 4,5%) на свободном рынке Европы, с уплатой пошлины, 14 ноября снизились до $4,60 - 5,20 за килограмм титана, а титановый лом (с минимальным содержанием олова 0,5%), CiF - до $1,59-2,05 за килограмм. Цены на титановую стружку снизились до $0,50 - 0,65 за килограмм. Цена на рутиловый концентрат (min 95% TiO2), FOB США, снизились до $1,19 - 1,27 за килограмм, на ильменитовый концентрат (min 54% TiO2), FOB Европа, до $0,26-0,42 за килограмм.

Сейчас мировой рынок ферротитана находится под давлением низких цен, несмотря на появление новых заказов на первый квартал 2009 года. Объемы продаж остаются ограниченными, и, похоже, цены еще снизятся, так как возможно, что рынок титана еще не достиг самой нижней точки.

Текущая ситуация на мировом рынке титана сложная и противоречивая. Так американская корпорация Boeing временно прекратила создание новых лайнеров, заканчивая сборку лишь ранее заказанных самолетов. А на долю авиакосмической отрасли приходится примерно половина от общего объема закупки продукции из титана. Одновременно снизились цены на титановую губку, и некоторые производители задумываются об ограничении производства. Но есть и такие компании, которые, наоборот, планируют увеличивать производство, как, например, японская Toho Titanium, намеревающаяся запустить новый завод.

Подобная картина наблюдается в Китае, где несколько предприятий стремятся нарастить производство титановой губки. В таких условиях трудно сказать, как будут развиваться дальнейшие события. Одни эксперты считают, что мировой рынок титана ждет сильный спад, другие настроены оптимистично, говоря, что рынок выстоит.

В Китае произошло падение цен на внутреннем рынке титана, а замедление поставок на внешний рынок после ввода дополнительного 15%-ного экспортного налога заставляет их идти на дальнейшее снижение цен и объемов производства. На китайском рынке титановой губки снизилась активность торгов. Дополнительное давление на этот рынок оказывает избыток складских запасов, в результате ряд предприятий остановили производство.

По мнению консалтинговой компании Sogra, неблагоприятная конъюнктура рынка титановой продукции вообще и губки в частности вызвана в первую очередь вялостью торгов на экспортном рынке. Многие предприятия остановили выпуск ферротитана, стальная отрасль находится в состоянии кризиса, производители погрязли в долгах, закрылись или снижают производство, внутренний спрос на ферротитан находится на низком уровне - в результате торговцам зачастую нечего предложить на экспорт. По данным China Nonferrous Metals, в целом выпуск титана в Китае за январь - сентябрь 2008 года снизился до 36,2 тыс. тонн (90,8% к уровню аналогичного периода прошлого года).

В то же время компания Chinalco, ведущий китайский производитель цветных металлов, начала строительство завода мощностью 30 тыс. тонн титановой губки в год. Ее партнером выступает компания Aricom, владеющая титаномагнетитовыми месторождениями на Дальнем Востоке России. Через два года планируется запустить первую очередь предприятия производительностью 15 тыс. тонн титана в год. Кроме того, в Китае осуществляется ряд проектов с более мелкими мощностями. Например, в 2010 году фирма Dongfang планирует ввести в эксплуатацию завод мощностью 3 тыс. тонн титановой губки.

Соперничать с Китаем пытается и Япония, где концерн Toho Titanium намерен расширить производство титана с вводом нового предприятия в городе Яхата. Планируется, что завод позволит Toho Titanium увеличить экспорт титана.

А японская компания Osaka Titanium Technologies намеревается снизить цены на губчатый титан по экспортным контрактам более чем на 10%. Как сообщает газета Japan Metal, свои коррективы в ценообразование вносит экономический кризис: авиастроители запаздывают с выплатами, а складские запасы металла и продукции из титана растут. С весны следующего года цены на внутреннем рынке также будут снижены в соответствии с экспортными контрактами. К тому же компания планирует до конца 2008 года на 10% снизить объемы производства, а также на полгода отсрочить осуществление своего плана по модернизации и расширению производства.

Как было сообщено на конференции "Metal Pages Titanium Asia 2008", Япония полностью ликвидировала в текущем году дефицит титанового сырья. Кроме того, страна испытывала дефицит большей части прокатной продукции, и в этом году сделаны определенные запасы. Тем временем на японском рынке титановой губки наблюдается переизбыток товара. Производство титановой губки в будущем году должно остаться на уровне текущего года - 42 тыс. тонн - или даже немного сократиться. В долгосрочной перспективе Япония планирует обогнать Китай в производстве титановой продукции. По данным за первое полугодие текущего года, было произведено 19,8 тыс. тонн титановой губки, а также 13,4 тыс. тонн слитков. Производство губки в прошлом году составило 38,5 тыс. тонн. По данным за первое полугодие 2007 года, 26% всего импорта прибыло из Китая, 18% - из Украины, всего 7% - из Казахстана.

По сообщению журнала Offshore, на морские передвижные буровые платформы, на строительство которых идет много титана, продолжается спрос. Летом текущего года 140 платформ в мире находились в процессе сооружения, 32 были заказаны и 11 планировались к запуску в производство. Некоторые компании продолжали вкладывать средства в строительство морских буровых платформ в спекулятивных целях; на указанную выше дату в мире сооружалось 86 установок, заказы на которые получены не были. Из сооружавшихся платформ 38 должны поступить к заказчикам в текущем году. Мировой спрос на плавучие буровые платформы, особенно глубоководные, останется в ближайшее время высоким. Среди отдельных стран первое место по этому показателю занимает Сингапур (44 установки), второе - Республика Корея (27) и третье - Китай (23).

Акции компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшего производителя титановой продукции в России, по итогам года упали на 56% из-за роста себестоимости продукции при замораживании цен. Специалисты объясняют такое падение ростом затрат на производство (электроэнергия, зарплата) при сохранении прошлогодних цен на продукцию. В то же время Соликамский магниевый завод (СМЗ) в Пермском крае с января 2009 года планирует запустить производство товарного титана мощностью 5 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба СМЗ. Как говорится в сообщении пресс-службы, в сентябре на предприятии завершены пусконаладочные испытания оборудования нового цеха по производству титана. В работу введен аппарат восстановления губчатого титана, и в конце сентября была получена первая партия титановой губки.

По данным журнала Metal Bulletin, акции крупнейших титановых компаний падают, в основном в связи с появлением признаков того, что возникнут проблемы со снижением спроса на прокат и сокращением производства самолетов Boeing 787. Более того, забастовка в Чикаго ухудшила перспективы титанового проката. В последних отчетах для инвесторов о компаниях Timet и ATI отмечено, что Boeing продолжает принимать титан от своих поставщиков в соответствии с растянутым графиком поставок, объявленным в апреле. Тем не менее если последняя забастовка рабочих компании Boeing закончится дальнейшей отсрочкой реализации программы Boeing 787 еще на пару месяцев, то к концу этого года у компании накопится достаточно титана, чтобы ее закупки данного материала снизились.

По данным делового журнала ChinaPRO, рост производства титана в Китае, планы Китая по наращиванию мощностей по выпуску титана не укрепили надежд на стабилизацию цен. Потребление титана в мире заметно не снижается, оно лишь частично замедляется из-за проблем у авиастроителей. А если говорить о прогнозах мирового рынка титана, то сейчас доля китайского титана на мировом рынке составляет 30 - 35%, а в ближайшие два-три года она может вырасти до 40 - 43%, прогнозирует "Финам Менеджмент". Годовой объем производства губчатого титана в Китае в 2007 году составил около 45 тыс. тонн. При этом на экспорт было отправлено около 5 тыс. тонн. По прогнозам, в нынешнем году выпуск титана в Китае может составить 44 тыс. тонн.

Пока ситуация на мировом рынке титана остается противоречивой, а прогноз неопределенным.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна