Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - ОАО "Полиметалл" завершило сделку по приобретению Варваринского месторождения в Казахстане, передает агентство со ссылкой на пресс-службу компании.
"ОАО "Полиметалл" сообщает, что приобретение 100%-ной доли в золотомедном месторождении Варваринское, расположенном в Казахстане, у компании Orsu Metals Corporation завершено", - говорится в сообщении компании.
Как ранее поясняли в компании, суммарная цена приобретения составляет до $20 млн плюс проценты по отсроченным платежам. Суммарные выплаты "Полиметалла" в пользу Orsu составят $8 млн денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до $12 млн плюс проценты за отсрочку платежей, зависящие от будущих цен на золото и медь и рассчитываемые исходя из них.
"До заключения сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank", - уточняется в сообщении.
"В качестве части сделки "Полиметалл" достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, согласно которому данные обязательства будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на "Полиметалл". Помимо того, кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу (на условиях, которые будут приемлемы для "Полиметалла") с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото. График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 (35% от общего объема обязательств) и 2014 (65% от общего объема обязательств) годах", - уточняет компания.
Кроме того, по информации "Полиметалла", "весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств". "Полиметалл согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн, обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств", - уточняется в сообщении.
"Также условиями сделки являются получение необходимых одобрений надзорных органов (включая получение антимонопольного одобрения Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции, а также получение безусловного отказа Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от права Республики Казахстан на приобретение акций Варваринского, предоставленного в соответствии с законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании") и одобрение сделки акционерами Orsu", - отмечает "Полиметалл".
Кроме того, согласно сообщению, "Полиметалл" и кредиторы также договорились о предоставлении "Полиметаллом" Варваринскому после закрытия сделки займа в размере $20 млн, который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат. Данный заем будет предоставлен без обеспечения и будет являться субординированным по отношению к долговым и хеджевым обязательствам.
Варваринcкое находится на северо-западе Казахстана, в 130 километрах от регионального центра Костаная и в 10 километрах от границы с Россией.
ОАО "Полиметалл" - российская компания по добыче и производству золота, один из крупнейших в мире производителей серебра.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.