РД КМГ и НК КМГ заключили ряд соглашений

Алматы. 12 июля. Kazakhstan Today - АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД КМГ) и АО "Национальная Компания "КазМунайГаз" (НК КМГ) заключили ряд сделок, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы РД КМГ.

В частности, РД КМГ приобретает доли в компаниях "Казахойл Актобе", "Казахтуркмунай" и "Мангистаумунайгаз" и приобретает облигации НК КМГ.

Как пояснили в компании, по соглашению с НК КМГ, РД КМГ приобретет 50% доли в ТОО "Казахойл Актобе" (КОА), 51% доли в ТОО "Казахтуркмунай" (КТМ) и 50% доли в Mangistau Investments B.V. ("MIBV"), владеющей 100% акций АО "Мангистаумунайгаз" (ММГ).

"Цена приобретения этих трех активов составляет $750 млн, из которых $350 млн составляет цена 50% доли участия в КОА, $70 млн - 51% доли участия в КТМ и $330 млн - 50% доли участия в Mangistau Investments B.V. Финансирование сделок будет осуществлено за счет собственных денежных средств РД КМГ. Общая сумма чистого долга, соответствующего приобретаемым долям, составляет $1499 млн, из которых $116 млн относится к КОА, $53 млн - к КТМ и $1330 млн - к консолидированной задолженности MIBV", - уточнили в компании.

По информации пресс-службы, по предварительной оценке, в результате данной сделки прирост консолидированной добычи РД КМГ составит более 27%, а рост доказанных и вероятных запасов категории 2Р составит 406 млн баррелей (18,5%).

"Приобретение долей в компаниях "Казахойл Актобе", "Казахтуркмунай" и "Мангистаумунайгаз" является частью нашей стратегии развития и в очередной раз подчеркивает роль РД КМГ в консолидации нефтегазовых активов в Казахстане. Эти сделки позволяют значительно увеличить объемы добычи и ресурсной базы, а также расширить географию нашей деятельности в Казахстане", - сообщил генеральный директор РД КМГ Кенжебек Ибрашев.

По информации РД КМГ, в связи с тем, что данные сделки заключаются между связанными сторонами, в голосовании на Совете директоров РД КМГ принимали участие только независимые директора, одобрившие эти сделки единогласно. Кроме того, было получено одобрение Совета директоров НК КМГ.

"Инвестиционные банки Credit Suisse и Visor Capital каждый предоставили Совету директоров РД КМГ заключения о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение доли в ММГ, является справедливой с финансовой точки зрения. Ожидается, что эта сделка, для закрытия которой потребуется прохождение ряда процедур, включая получение разрешений от регулирующих органов Республики Казахстан, будет завершена в 3-м квартале 2010 года", - отметили в компании.

Кроме того, как проинформировали в пресс-службе, совету директоров было также предоставлено заключение Deutsche Bank о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение долей в КОА и КТМ, является справедливой для компании с финансовой точки зрения. Для завершения сделки, которое ожидается в 4-м квартале 2010 года, необходимо выполнение ряда условий, включая получение разрешений от регулирующих органов и, согласно законодательству Республики Казахстан, письменный отказ остальных акционеров КОА и КТМ от своего преимущественного права.

"НК КМГ также подтверждает, что ей рассматривается передача РД КМГ ряда новых разведочных блоков в течение этого года", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по данным компании, в рамках политики управления денежными средствами компании Совет директоров РД КМГ пересмотрел правила размещения денежных ресурсов компании в целях увеличения количества контрагентов, снижения риска, диверсификации и расширения кредитной позиции.

Также согласно сообщению компании РД КМГ намерена приобрести облигации, выпущенные НК КМГ на сумму 220 млрд тенге (эквивалент $1,5 млрд) со сроком обращения три года. Номинальная стоимость облигаций, выпущенных 25 июня 2010 года, составит эквивалент $1,5 млрд, ставка купонного вознаграждения равна 7% годовых, срок обращения - три года.

Как пояснили в компании, сделка позволит РД КМГ финансировать приобретения активов у НК КМГ после превышения установленного порога путем зачета соответствующего объема облигаций. Согласно условиям сделки НК КМГ произведет зачет суммы будущих дивидендов от РД КМГ против соответствующего количества облигаций, находящихся в обращении. Кроме того, сделка позволит диверсифицировать и расширить кредитную позицию и снизить риски.

По данным пресс-службы, облигации с купонной ставкой 7% годовых будут куплены по номинальной стоимости и проиндексированы к курсу USD/KZT.

"НК КМГ обязуется произвести зачет суммы любых будущих дивидендов, причитающихся ей от РД КМГ, против соответствующего количества облигаций, находящихся в обращении. Если в течение срока обращения облигаций общая сумма приобретений активов РД КМГ у НК КМГ превысит порог в $800 млн, РД КМГ получит возможность финансировать приобретения путем продажи НК КМГ части облигаций, равной превышению порога, по их номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения, проиндексированных к курсу USD/KZT. Указанный порог будет включать в себя суммы выплат РД КМГ за доли в компаниях "Казахойл Актобе" (50%), "Казахтуркмунай" (51%) и MIBV (50%). Если по истечению срока обращения облигаций НК КМГ не погасит остаток долга наличными средствами, РД КМГ выплатит акционерам специальный дивиденд в размере, достаточном для зачета доли дивиденда, причитающегося НК КМГ, против оставшейся суммы долга", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с договором купли-продажи облигаций, РД КМГ примет меры по обеспечению наличия денежных средств, размещенных в надежных банках, в достаточном объеме для выплаты части специального дивиденда миноритарным акционерам, в случае необходимости. Были разработаны и введены в действие специальные процедуры, которые позволяют независимым директорам контролировать затраты, превышающие бюджетные суммы, в случае если уровень денежных средств, хранящихся в надежных банках, окажется недостаточным.

По данным компании, выпуск облигаций был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Комментируя данную сделку, заместитель генерального директора по экономике и финансам РД КМГ Жаннета Бекежанова сказала: "Эта сделка позволит диверсифицировать и снизить кредитные риски, связанные с нашими контрагентами, сохранив при этом способность компании финансировать стратегию роста. Покупка также способствует повышению прозрачности использования денежных средств компании для акционеров".

Условия выпуска облигаций были рассмотрены рейтинговым агентством Moody's Investors Service, присвоившим облигациям рейтинг "Baa2".

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи компании с учетом долей в компаниях "Казгермунай" и CCEL ("Каражанбасмунай") в 2009 году составил 11,5 млн тонн (232 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 года составлял 234 млн тонн (1,7 млрд баррелей), а с учетом долей в зависимых компаниях, по предварительным данным, - около 2,2 млрд баррелей. Простые и привилегированные акции компании прошли листинг на Казахстанской фондовой бирже, а глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. Во время IPO в сентябре 2006 года компания привлекла более $2 млрд. В июле 2009 года международное агентство Standard & Poor's подтвердило РД КМГ кредитный рейтинг "BB+", а в декабре 2009 года - присвоило рейтинг корпоративного управления "GAMMA-6".

НК КМГ является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. НК КМГ владеет приблизительно 63% простых акций в обращении РД КМГ. 100% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

КОА имеет контракт на недропользование двух месторождений - Алибекмола и Кожасай, - расположенных в Актюбинской области. Объем добычи за 2009 год составил 0,93 млн тонн (19 тыс. баррелей в сутки), доказанные и вероятные запасы оцениваются около 30 млн тонн (217 млн. баррелей нефтяного эквивалента). Вторым акционером КОА является компания Caspian Investments Resources.

КТМ имеет два контракта на недропользование и разрабатывает пять месторождений: Западный Елемес, Северо-Восточный Сазтобе, Юго-Восточный Сазтобе в Мангыстауской области, Лактыбай и Каратобе Южное в Актюбинской области. Объем добычи за 2009 год составил 0,22 млн тонн (4,5 тыс. баррелей в сутки), доказанные и вероятные запасы оцениваются около 5,6 млн тонн (41 млн баррелей нефтяного эквивалента). Вторым акционером КОА является компания Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

ММГ является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Казахстане и занимается разведкой и добычей нефти. Объем добычи ММГ в 2007 году составил 5,7 млн тонн, в 2008 году - 5,5 млн тонн и в 2009 году - 5,7 млн тонн. Доказанные и вероятные запасы категории 2Р по состоянию на конец 2009 года оцениваются около 78,9 млн тонн (556 млн баррелей). Основными активами ММГ являются месторождения Каламкас и Жетыбай в Западном Казахстане. В общей сложности ММГ имеет 15 лицензий на геологоразведку и добычу нефти.

$1 = 147,52 тенге.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.