Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - АО "Самрук-Энерго" закрыло книгу заявок на евробонды, передает Kazakhstan Today.
АО "Самрук-Энерго" сообщает о закрытии 13 декабря 2012 года книги заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций в формате RegS, указано в сегодняшнем сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Объем выпуска составит $500 млн, срок обращения - 5 лет с даты начала размещения, цена размещения - по номинальной стоимости. Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.
В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более $1,1 млрд. По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму $500 млн. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.
"Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при первичном размещении казахстанских эмитентов на международных рынках капитала. Средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию инвестиционных программ, утвержденных Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и правительством Республики Казахстан", - прокомментировал размещение председатель правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадам Саткалиев.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.