19.12.2012, 12:55 4309

"Самрук-Энерго" закрыло книгу заявок на евробонды

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - АО "Самрук-Энерго" закрыло книгу заявок на евробонды, передает Kazakhstan Today.

АО "Самрук-Энерго" сообщает о закрытии 13 декабря 2012 года книги заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций в формате RegS, указано в сегодняшнем сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Объем выпуска составит $500 млн, срок обращения - 5 лет с даты начала размещения, цена размещения - по номинальной стоимости. Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.

В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более $1,1 млрд. По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму $500 млн. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.

"Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при первичном размещении казахстанских эмитентов на международных рынках капитала. Средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию инвестиционных программ, утвержденных Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и правительством Республики Казахстан", - прокомментировал размещение председатель правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадам Саткалиев.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?