Торонто. 8 декабря. Kazakhstan Today - Uranium One объявляет о размещении рублевых облигаций серии 01, передает Kazakhstan Today.
"7 декабря 2011 года Uranium One разместил рублевые облигации серии 01 на сумму 14,3 млрд рублей, сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения", - говорится в сообщении компании.
Эмитентом была установлена ставка купона в размере 9,75% годовых. Размещение облигаций Uranium One стало первым в России размещением облигаций иностранного корпоративного эмитента.
Эмитент намерен использовать средства от размещения облигаций на общекорпоративные цели. Полученное рублевое финансирование Эмитент конвертирует в доллары США с помощью валютно-процентного свопа.
Организаторами размещения выступают Тройка Диалог и Газпромбанк. Соорганизатор - РОНИН.
По словам Тодда Бермана, соруководителя, управляющего директора инвестиционно-банковского управления Тройки Диалог, размещение облигаций Uranium One станет ориентиром для иностранных заемщиков, которые заинтересованы в получении рублевой ликвидности (с последующим свопом в функциональную валюту) и эффективном управлении своими финансовыми потоками в части заимствований. Размещение долговых бумаг иностранных эмитентов на российском облигационном рынке является еще одним шагом к интеграции России в мировой фондовый рынок и созданию в России международного финансового центра.
Uranium One Inc. - канадская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей урана в мире, акции которой прошли первичный листинг на фондовой бирже Торонто и вторичный - на фондовой бирже Йоханнесбурга.
Компания обладает глобально диверсифицированным портфелем активов, находящихся в Казахстане, Соединенных Штатах Америки, Австралии. Основным акционером компании Uranium One, владеющим 51% долей участия в компании, является ОАО Атомредметзолото (АРМЗ), дочерняя компания Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Тройка Диалог - ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.