20.07.2017, 10:58 794670

Обзор рынка минеральной и питьевой воды Республики Казахстан

Отличительной особенностью минеральной воды из Казахстана является ее пригодность для ежедневного использования и минеральный состав, приближенный к составу столовой воды.

В Казахстане имеются значительные запасы естественной минеральной воды, а именно на территории 3 миллиона гектаров - с ежегодным объемом добычи приблизительно 11 миллионов кубических метров. Кроме того, ввиду больших залежей полезных ископаемых, извлекаемая и бутилируемая минеральная вода обладает множеством различных составов и уровней минерализации. Отличительной особенностью минеральной воды из Казахстана является ее пригодность для ежедневного использования и минеральный состав, приближенный к составу столовой воды, что объясняет отсутствие ограничений в ее употреблении с несомненной пользой для здоровья.

- Казахстанская минеральная вода содержит уникальные и важные элементы, такие как: йод и другие редкие элементы, подобные ванадию, имеющему показания для профилактики диабета. Есть также интересные виды минеральных вод, основанных на лекарственных травах и корнях.

- Кроме того, казахстанская минеральная вода содержит много элементов, полезных для организма, например: бром, фтор, калий, кальций, натрий.

Рынок питьевой воды в настоящее время является одним из самых динамично развивающихся в мире. Причины: плохая экология и все усиливающаяся популяризация здорового образа жизни, что побуждает людей покупать напитки в магазинах, отказываясь от водопроводной воды и природных источников. В условиях кризиса этот сегмент несет минимальные потери, так как вода является товаром первой необходимости.

Эксперты констатируют, что снижение качества водопроводной воды является одним из основных факторов роста потребления бутилированной питьевой воды.

На долю рынка питьевой воды по разным оценкам приходится от 40 до 60% всего рынка безалкогольных напитков по объему. Ежегодный прирост продаж воды в год по различным данным составляет от 10 до 25%. Такая ситуация вполне объяснима: на фоне улучшения благосостояния населения и пропаганды здорового образа жизни потребительские предпочтения смещаются в сторону более "натуральных" альтернатив напитков - к воде и сокам.

При этом среднедушевое потребление воды в РК все еще остается невысоким - около 24 литров на душу населения, тогда как в Европе этот показатель в несколько раз выше.

Сейчас рынок питьевой воды подошел к стадии структурных изменений. Вероятнее всего, как показывают маркетинговые исследования, они будут связаны с увеличением доли премиальной продукции и ростом популярности воды в оригинальной упаковке и крупной таре, а также с ростом популярности "спортивной" воды. Кроме того, перспективным рынком для отечественных производителей может стать Китай, где ощущается особенно сильная нехватка воды - там проживает около 1/5 от всего мирового населения, на которое приходится лишь 7% всех мировых запасов воды.

В регионах же возможно перераспределение рыночных долей между компаниями-производителями.

Рынок питьевой воды характеризуется следующими основными особенностями: вытеснение импортной продукции, активность региональных производителей питьевой воды, интенсивный рост рынка на 15-25% ежегодно.

На сегодняшний день емкость рынка питьевой воды в РК составляет примерно 900 млн. литров, или около 50 млрд. тенге. Причем с 2004 года рост рынка в денежном эквиваленте опережает натуральные показатели, что можно объяснить инфляцией и увеличением спроса на более дорогие напитки.

Нужно также отметить, что более интенсивный рост этого рынка происходит в тех областях страны, где есть проблемы с экологией и очисткой водопроводной и природной воды. Еще одна важная тенденция - отказ молодого поколения от потребления водопроводной воды и использования ее для приготовления пищи. Так, в результате проведенного опроса было выявлено, что 81% потребителей еще пользуются водопроводной водой, но 19% полностью от нее отказались.

В настоящее время в Казахстане основные требования по качеству и безопасности питьевой бутилированной воды определяются двумя нормативными документами:

1. ГОСТ Р 52109-2003 "Питьевая вода, расфасованная в ёмкости"

2. СанПиН 2.1.4.1116-2002 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" Согласно этим документам питьевая вода должна быть безопасна для потребления человеком по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. Соответствующая таким требованиям вода может потребляться человеком неограниченно на протяжении всей его жизни. В настоящее время оценку соответствия (сертификацию) питьевой воды проводят по 86-и показателям безопасности (9 - критерии эстетических свойств, 55 - критерии безвредности химического состава, 2 - критерии радиационной безопасности, 11 - критерии эпидемической безопасности, 9 - критерии физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава).

По общему солесодержанию питьевая вода не должна превышать 1 г/дм. Сырьем является вода из артезианских источников и водопроводная вода из централизованной сети, которая проходит три ступени очистки. В технологическом процессе используются высококачественные расходные материалы - кварцевый песок, антрацит, кокосовый активированный уголь, моющие и дезинфицирующие средства.

Потребность Казахстана в природной воде по нормам ВОЗ составляет 3 млрд. л в год. При этом в Казахстане всего производится бутилированной воды 0,8 млрд, из которых 40% это деминерализованная и реминерализованная вода и природная минеральная вода вместе взятые.

Казахстанская природная минеральная вода равноценна самым именитым мировым брендам природной воды и даже превосходит некоторые из них по физиологической полноценности и полезности для человека. У Казахстана есть все, чтобы напоить "живой" водой казахстанцев и выйти на рынок природной воды стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Китая и стран Персидского залива", - сообщила директор по связям с общественностью казахстанской компании Asia Waters Наталия Пасечник.

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи.

Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования.

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес - проекта:

1. Риск невыполнения производственной программы - в базовых допущениях необходимо заложить минимальную производительность исходя из мощности оборудования;

2. Сложности в организации технологического процесса - выбрать поставщика оборудования, который будет сопровождать проект на первоначальном этапе;

3. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж - возврат денежных средств в случае привлечения кредита производить равномерными платежами, c возможностью отсрочки и частичного досрочного погашения;

4. Риски, связанные с микробиологическими и химическими загрязнениями воды - строго следить за выполнением технического регламента, использовать соответствующие методы обработки и производства (изготовления), методы инспектирования, выборочного контроля.

ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

Предприятие, занимающееся розливом питьевой воды, может рассчитывать на комплексную поддержку АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", так как в перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников Программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" включен сбор, обработка и распределение воды (код ОКЭД - 36).

Поддержка новых бизнес - инициатив АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" - это комплекс мер, предусматривающих льготную помощь предпринимателям, реализующим или планирующим реализовать новые проекты, а также поддержка проектов, направленных на модернизацию и расширение производства в приоритетных секторах экономики.

В рамках данной бизнес - идеи предприниматель может рассчитывать на следующие виды помощи:

- Субсидирование процентной ставки по кредитам;

- Частичное гарантирование по кредитам;

- Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры;

- Сервисная поддержка ведения бизнеса (воспользоваться данным видом поддержки можно после организации бизнеса, предусмотрено для действующего бизнеса).

Если для организации бизнеса начинающему предпринимателю недостает соответствующих знаний и умений, в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса-2020" предусмотрена поддержка начинающих предпринимателей (стартап - проекты).

Для получения вышеперечисленной поддержки необходимо обратиться в Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) по месту жительства.

Также предприниматель в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" может подать документы на получение государственного гранта. Максимальная сумма государственного гранта для организации и реализации проектов в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" составляет 3 000 000 тенге, при этом обязательным условием бизнес-проекта является софинансирование предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 20 процентов от объема предоставляемого гранта.

Более подробную информацию можно узнать из Правил предоставления государственных грантов для организации и реализации проектов в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденных постановлением Правительства РК от 28 апреля 2012 года, № 541 или проконсультироваться в ближайшем Центре поддержки предпринимательства (ЦПП) по месту жительства.

АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST" является главным государственным органом в Казахстане, занимающимся продвижением экспорта и поддержкой экспортеров.

Kaznex Invest обеспечивает содействие экспорту и оказывает поддержку экспортерам по ряду вопросов экспортной деятельности:

- консультативные услуги для экспортеров;
- поиск иностранных партнеров и клиентов;
- поддержка иностранных покупателей и дистрибьюторов в поиске казахстанских поставщиков;
- подготовка маршрутов для визитов экспортеров на целевые рынки;
- подготовка маршрутов для визитов зарубежных покупателей в Казахстан;
- организация миссий продаж;
- помощь на внутреннем рынке;
- поддержка при создании дизайна продукта / упаковки;
- аналитическая обратная связь по торговле и рынкам;
- исследование рынка по определенному сектору и компании;
- рекламная и информационная поддержка;
- организация Казахстанских государственных стендов на международных выставках;
- обучение экспортному управлению и маркетинговой деятельности;-
продвижение рынков гуманитарных закупок.

Kaznex Invest также оказывает финансовую поддержку экспортерам через компенсацию 50% затрат, связанных с представлением на иностранных рынках ассортимента продукции. Спектр действий, покрываемых данной финансовой поддержкой, включает:

- поддержку представительства (офисов, складов, магазинов, демонстрационных залов) за границей;
- участие в международных выставках;

- рекламу внутренних продуктов;
- обучение персонала компании;
- привлечение франшизы;
- создание и запуск веб-сайта;

- маркетинговые исследования.

Информацию о дополнительных видах поддержки, оказываемых другими специализированными агентствами, включая их полные контактные данные и при необходимости краткое описание, можно получить в Kaznex Invest.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

В настоящее время большинство стран мира используют комбинированные товарные номенклатуры, построенные на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (HS), принятой в рамках Международной конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Основные правила интерпретации ТН ВЭД Таможенного союза Руспублики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) основаны на Гармонизированной системе.

Согласно классификации товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ТС минеральная и питьевая вода относится к разделу 22 ("Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус"), которая, в свою очередь, подразделяется на товарную группу 2201 ("Воды, включая природные или искусственные минеральные, газирован-ные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо?ароматических веществ; лед и снег").

Запрашиваемая продукция ? питьевая (природная) вода - классифицируется в товарной подгруппе 220110 ("Воды минеральные и газированные; природные минеральные воды; негазированные; прочие"), в соответствии с которой проведён анализ рынка питьевой воды.

Существует несколько типов бутилированной воды.

Эту классификацию можно считать международной. Изделие может быть помечено как бутилированная вода, питьевая вода, а также как любая вода из следующего перечня:

1. Артезианская вода :
Бутилированная вода из буровой скважины, которая выявляет напорные воды, заключенные в водоносных пластах горных пород между водоупорными слоями. В этих слоях водный уровень стоит выше кровли водоносного слоя, при вскрытии иногда фонтанирует;

2. Питьевая вода:
Питьевая вода - другое название для разлитой в бутылки воды. Соответственно, питьевая вода ? вода, которая продана для человеческого потребления в гигиенических контейнерах и не содержит добавленных подсластителей или химических компонентов. Она должна быть без калорий и сахара.

Ароматизаторы, экстракты или эссенции, полученные из специй или плодов, могут быть добавлены к бутилированной воде, но не должны превышать более чем 1% веса конечного продукта. Питьевая вода должна быть свободна от ионов натрия или содержать очень низкие количества ионов натрия;

3. Минеральная вода:
Разлитая в бутылки вода, содержащая не меньше чем 250 весовых частей на миллион частей общего веса, может быть помечена как минеральная вода (минерализация выше 0,25 г/л по принятой в мире классификации). Минеральная вода отличается от других типов бутилированной воды постоянным уровнем и относительным количеством элементов в источнике. Никакие минеральные компоненты не могут быть добавлены в данный тип воды;

3. Очищенная вода:
Вода, которая была произведена дистилляцией, деионизацией, обратным осмосом или с помощью других похожих процессов может быть классифицирована как очищенная бутилированная вода. Другие подходящие названия для такой бутылированной воды: дистиллированная вода, если она произведена дистилляцией;

4. Деионизированная (умягченная) вода, если вода произведена деионизацией (умягчением) или очищенная осмосом вода, если очистка произведена с помощью обратного осмоса;

5. Игристая (газированная) вода:
Вода, в том числе и после обработки, содержащая то же самое количество диоксида углерода, что и при появлении из источника;

6. Ключевая вода (Spring Water):
Бутилированная вода, полученная из подземного формирования, из которого вода течёт естественным путем к поверхности земли. Ключевая вода должна быть собрана через буровое отверстие, выявляющее подземное формирование ключа. Ключевая вода должна иметь все физические свойства, тот же самый состав и качество, как и вода, которая течет естественным путем к поверхности земли;

7. Колодезная (из скважины) вода (Well Water):
Бутилированная вода из колодца или скважины, которую бурят, выкапывают или иначе строят в толще земли, чтобы добраться до водоносного слоя.

Существуют определенные требования к производству бутилированной питьевой воды:

1. Природная вода, согласно требованиям международных стандартов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), должна разливаться в тару непосредственно из скважины. На бутылке в этом случае должна быть надпись: вода (газированная, негазированная) из артезианской скважины;

2. Питьевая вода очищенная искусственно - это вода из водоисточника, очищенная добавлением химических реагентов (некоторые производители практически обессоливают воду и этот процесс называется опреснение, обратный осмос, а затем добавляют в нужном количестве соли, доводя воду до необходимой кондиции);

3. Общее содержание солей в питьевой воде (минерализация) весьма важный фактор нормальной жизнедеятельности человеческого организма. В мировой практике стандартами на питьевую воду лимитируются только верхние уровни общей минерализации - 1000-1500 мг/л и основные солевые компоненты - хлориды и сульфаты.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Пиковым периодом производства воды являются май, июнь и июль. В этот период, производство на десятки млн. литров превышает показатели прочих месяцев.

Обратимся к данным официальной статистики об объемах производства обрабатывающей промышленности в динамике за 2012-2016 год.

Таблица 1. Производство воды минеральной и газированной неподслащенной и неароматизированной в натуральном выражении в Республике Казахстан в тыс. литров

Согласно данным Комитета по статистике РК в 2012 году было произведено продукции, относящейся к минеральным и газированным водам объемом на 492,6 м3, что на 6,6% выше объема произведенной продукции по сравнению с 2011 годом.

Общая динамика производства продукции за период с 2013 по 2015 год в республике определяется тенденцией постепенно роста, что заметно из года в год.

Средний темп прироста за анализируемый период 2012-2015гг. составил 6,3%.

Диаграмма 1. Динамика индекса физического объема воды минеральной и газированной неподслащенной и неароматизированной за 2012 - первое полугодие 2016гг.

Отмечается положительная динамика темпов роста объемов производства на питьевую и минеральную воду за период 2013-2015гг.

В 2013 году индекс физического объема на питьевую и минеральную воду, составил 95,1%, что является наименьшим значением за последние 5 лет.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Внешнеторговый оборот Казахстана рассматриваемой категории в 2015 году по данным Комитета по статистике РК составил 16,8 млн. долларов США и сократился на 11% по сравнению с 2014 годом. За период с 2006 по 2012 год внешнеторговый оборот страны вырос не значительно.

Таблица 2. Внешнеторговый оборот воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ Республики Казахстан за 2011-2015гг.

Диаграмма 2. Внешнеторговый оборот воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в денежном выражении за 2011-2015 гг.

Экспорт в 2015 году составил 0,4 млн. долларов США, увеличившись на 20% по сравнению с 2014 годом и сократившись в 4 раза с 2011 годом. Импорт в 2015 году достиг 16,4 млн. долларов, что на 11% меньше предыдущего 2014 года и на 20% выше импорта 2011 года.

На долю экспорта всех товаров во внешнеторговом обороте страны в 2015 году в стоимостном выражении приходится 2%, а на долю импорта - 98%.

Диаграмма 3 Динамика экспорта и импорта питьевой и минеральной воды за 2011-2015гг.

Отмечается положительная динамика темпов роста экспорта питьевой и минеральной воды в 2015 году на 20% в сравнении с 2014 годом. Тогда как импорт сократился на 11% с 2014 по 2015 гг.

Таблица 3. Объемы импорта основных стран-импортеров воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в стоимостном выражении, тыс. долларов США

По состоянию на 2015 год лидером, импортирующим воду питьевую и минеральную в Казахстан в наибольших объемах, является Грузия (67% от общего объема импорта).

Среди других стан импортеров данной продукции в Казахстан, объемы импорта которых значительно ниже лидера, но выделяются на фоне других стран, можно назвать Россию (25%), Францию (4%), Италия (2%), Узбекистан (1%) и Бельгия (1%).

Таблица 4. Объемы экспорта воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в стоимостном выражении, тыс. долларов США

Основными странами-экспортерами в 2015 году для Казахстана являются: Китай - 45% экспорта воды питьевой и минеральной, а также Россия (27%).

Доли экспорта воды питьевой и минеральной в Соединенное Королевство составляют 8%, во Францию еще 4%, Киргизстан - 3% и 2% экспорта приходится на Монголию.

РАЗМЕР РЫНКА

Для расчета емкости рынка воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ использовались официальные данные Комитета по статистике РК и данные Комитета Таможенного контроля РК.

Таблица 5. Емкость рынка воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ в 2011-2015 гг. в натуральном выражении (в тыс. литров)

Диаграмма 4 Емкость рынка за 2012-2015гг и его прогноз на 2016-2020гг.

По данным Комитета по статистике и Комитета Таможенного контроля РК наиболее велика была емкость рынка воды питьевой и минеральной в 2013 году и составила 5 409,2 млн. литров. По прогнозам Damu Research, к 2020 году темп роста рынка в натуральном выражении будет в среднем на уровне 4%. Однако, в настоящее время долгосрочный прогноз делать пока не представляется возможным, в особенности условиях нестабильной экономической ситуации.

ОБЗОР ЦЕН

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2015 год составила 13,6%.

С января 2015 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 36,4%, непродовольственных - 32,2%, платных услуг - 31,4%.

Цены на продовольственные товары за 2015 год увеличились на 10,9%, непродовольственные - на 22,6%, платные услуги - на 8,1%.

За прошедший год повышение цен отмечено на фрукты переработанные и консервированные на 48,5%, масло подсолнечное - на 29,2%, фрукты свежие - на 26,7%, сахар-песок - на 20,1%, овощи переработанные и консервированные - на 19,8%, рыбу и морепродукты - на 19,5%, яйца - на 18%, безалкогольные напитки - на 16,9%, крупу гречневую - на 16,4%, булочные и мучные изделия, кондитерские изделия - по 15,2%, хлеб - на 14,4%, молоко консервированное - на 14,2%, алкогольные напитки - на 12,6%, муку первого сорта - на 11,6%.

Таблица 6. Изменение цен на питьевую и минеральную воду в Республике Казахстан в процентах, прирост

Значение индекса потребительских цен на питьевую и минеральную воду в 2015 году сложилось на 2,3 процентных пункта выше предыдущего года.

Цены на питьевую и минеральную воду за период с 2011 по 2015 год выросли на 4,3%.

Диаграмма 5. Динамика индекса цен на безалкогольные напитки и индекса цен на питьевую и минеральную воду за 2011-2015гг.

Отмечается положительная динамика темпов роста цен на питьевую и минеральную воду за период 2011-2015гг. с 4,8% в 2011 году до 10,5% в 2015 году. Для общего показателя по категории безалкогольные напитки характерна идентичная тенденция.

В 2013 году индекс цен на питьевую и минеральную воду, составил 104,5%, что является наименьшим значением за последние 5 лет, также как и показатель индекса цен на безалкогольные напитки (104,7%).

Диаграмма 6. Динамика индекса цен на питьевую и минеральную воду в Республике Казахстан в процентах к предыдущему месяцу за 2015 год, прирост

Из данных диаграммы видно, что наиболее высокие цены наблюдаются в летний период, когда спрос на питьевую и минеральную воду возрастает. А именно, резкий рост цен на воду виден в июне на 3%, который сохраняется до сентября.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Рынок бутилированной воды направлен на удовлетворение одной из важнейших, жизненно необходимых потребностей человека - потребности в воде. Это означает, что при отсутствии или недостаточном качестве альтернативных источников этого важнейшего ресурса (воды) человек в любом случае будет вынужден приобретать бутилированную воду в значительных количествах.

Таким образом, при классификации мотивов потребителей на рынке бутилированной воды, их можно разделить на две основные группы - "вынужденные" и "добровольные".

Последние десятилетия характеризуются коренным изменением потребительского поведения на описываемом рынке по сравнению со второй половиной 20 века, когда на территории Казахстана происходила активная урбанизация, сопровождавшаяся созданием систем централизованного водоснабжения и водоотведения. В то время основные потребности в воде обеспечивались:

- для городского населения - относительно новыми централизованными водопроводными сетями, созданными с достаточно высоким качеством проектирования и строительства;

- для сельской местности, городских окраин и малозаселенных районов - использовались различные схемы водоснабжения, в том числе - на базе поверхностных вод, колодцев, артезианских скважин, водоводов, подвоза воды цистернами.

При этом местности, в которых не удавалось наладить приемлемый уровень водоснабжения просто останавливались в развитии.

Использование бутилированной воды как одного из базовых источников питьевого водоснабжения не рассматривалось. Вода в стеклянной таре предназначалась для 2-х целей:

- лечебные и лечебно-профилактические воды - по своему прямому медицинскому назначению;

- газированная вода (различного происхождения и способа производства) - как прохладительный напиток.

Основную конкуренцию газированной бутилированной воде в крупных городах составляли автоматы "Газвода" - вендинговые (тогда это слова не знали) аппараты, газифицирующие водопроводную воду, без какой-либо предварительной подготовки.

В 21-м веке ситуация с потреблением воды изменилась кардинально. Поверхностные и неглубокие подземные источники воды подвергаются загрязнению, построенные в прошлом веке водопроводы деградируют и становятся источниками вторичного загрязнения подающейся населению воды. Несмотря на принимаемы государством меры (завершившаяся в 2010 году программа "Питьевая вода", новая госпрограмма "Ак булак"), по ощущениям потребителей качество водопроводной воды продолжает ухудшается. Причём это происходит не только в удалённых и малонаселенных районах , но и в крупнейших и наиболее развитых мегаполисах страны.

Низкое качество водопроводной воды в столице приводит к тому, что каждый житель Астаны вынужден тратить до 5 000 тенге в месяц на приобретение воды. Бутилированная вода приобретается не только для питья, но и для приготовления пищи, поскольку водопроводная, даже при применении фильтров и после кипячения, по мнению многих астанинцев остаётся опасной и не вкусной. На столичном рынке активно развивается специфический бизнес розлива фильтрованной водопроводной воды. В магазинах, на рынках, в организациях устанавливаются вендинговые аппараты, оборудованные мощными фильтрами. В жилых районах к некоторым таким аппаратам в вечернее время выстраиваются очереди, в которых иногда приходится провести около часа времени.

Данный вид бизнеса слабо поддаётся санитарному контролю, поскольку юридически в таких аппаратах разливается вода из централизованного водопровода, уже прошедшая все проверки госорганами (по крайней мере - формально). Однако существуют, как минимум, два вида рисков при употреблении воды такого происхождения. Использование мощных фильтров может приводить к обеднению воды полезными минералами, в этом случае постоянное использование такой воды приведёт к нарушению водно-солевого баланса человеческого организма. Возможна и противоположная ситуация - если оператор аппарата пренебрегает своевременной заменой фильтров, то они могут стать источником вторичного заражения воды опасными веществами и микроорганизмами.

Несмотря на эти угрозы, вода из вендинговых аппаратов пользуется высокой популярностью в Астане, поскольку стоимость 10-15 тенге за литр позволяет ей выигрывать конкуренцию у бутилированной воды, особенно при покупке большого объёма (5 литров и более).

В других регионах этот, относительно новый, вид бизнеса пока не получил массового распространения. Но, вероятно, это дело времени.

В Алматы ситуация с водоснабжением значительно лучше. По мнению экспертов, южная столица лучше других крупных городов Казахстана обеспечена качественной водой. Но это, в основном, относится к старой (верхней) части города, а ситуация в новых районах и пригородах очень сильно различается. Да и в центре качество воды постепенно падает, так как сказывается износ водопроводных труб и истощение используемых для снабжения города водоносных горизонтов.

Всё это приводит к тому, что Алматы является лидером среди регионов по потреблению бутилированной воды.

Таким образом, можно констатировать, что система централизованная система водоснабжения не обеспечивает достаточного качества воды и жители большинства регионов Казахстана вынуждены самостоятельно искать решение этой проблемы. Потребление бутилированной питьевой воды является наиболее очевидным вариантом практически для всех типов населенных пунктов.

Поскольку вода потребляется постоянно и в довольно больших количествах, расходы на бутилированную воду могут стать существенной статьёй бюджета многих домохозяйств. Соответственно, цена будет ими рассматриваться как основной критерий выбора.

Эти соображения подтверждаются опросами потребителей. По их данным, воду негазированную, в крупных упаковках (более 2 литров) приобретают взрослые (82% - старше 25 лет), семейные (более 65%) люди. Покупки осуществляются в магазинах "у дома" - 42%, крупных супермаркетах и гипермаркетах - 26%, рынках - 21%. Доля спонтанных покупок исчезающе мала - менее 3%, то есть практически всегда за водой в крупной упаковке идут целенаправленно. При выборе товара покупатели руководствуются следующими критериями (могли указывать несколько вариантов) - вкусовые качества - 77%, цена - 62%, известность марки - 41%, скидки, маркетинговые акции - 17%. Как правило потребители выбирают одну-две марки и одно-два место покупки и редко меняют свои предпочтения.

Потребительские предпочтения сильно отличаются по регионам и даже отдельным населенным пунктам (в зависимости от наличия местных производителей или активности определенных дистрибьюторов). В целом по стране в число наиболее популярных марок входят:

- Тибетская - 65%
- Хрустальная - 54 %
- Серебряная - 46%
- Тассай - 46%.

Отдельный сегмент рынка составляют службы доставки воды в бутылях, ёмкостью 19л. По цене за литр такой вариант покупки воды значительно выгоднее покупки воды в торговых точках. Так, в Алматы в пересчёте на литр вода в бутылях обойдётся от 18 (при самовывозе) - 22 (с доставкой) до 38 тенге.

Представляется, что постепенно этот сегмент может потеснить все остальные, поскольку соответствует основным потребительским предпочтениям - при приемлемой цене обеспечивается достаточное качество.

К недостаткам данного способа обеспечения своей семьи или сотрудников предприятия водой относится недостаточная осведомленность потребителей о происхождении и качественных характеристиках поставляемой воды. Если этикетки продукции, распространяемой через торговые сети, оформляются в соответствии с ГОСТами и техническими условиями, с указанием минерального состава, скважины - источника, то 19-литровые бутыли зачастую приходят без этикеток, сведения о качестве и свойствах поставляемой воды не содержатся в договорах.

На сегодняшний день только в Алматы насчитывается свыше 40 служб доставки воды. По данным опроса, при выборе службы потребители ориентируются на:

- цену воды;
- оперативность доставки;
- условия предоставления оборудования (кулера).

Качественные характеристики даже не упоминаются. Часть потребителей считают, что качество такой воды "по умолчанию" является высоким, другие просто понимают, что у них нет информации для объективной его проверки.

Потребление минеральной и газированной воды имеет особенности некоторые из которых можно отнести к потребительским мифам. Так, менее половины потребителей (42% опрошенных) различают понятия минеральной, газированной, лечебной, лечебно-столовой воды.

Ограниченный круг "профессиональных" потребителей, составляющий не более четверти респондентов знает, какую воду им надо употреблять в соответствии с их здоровьем, возрастными и физиологическими особенностями. Как правило, это люди страдающие хроническими заболеваниями, которым по медицинским показаниям рекомендовано использование вод с определенным минеральным составом или лица, имеющие опыт посещения курортов с лечением минеральными водами и их родственники.

Для таких потребителей качественные показатели воды, которые в данном случае определяются химическим составом минерализации и/или местом происхождения из конкретного месторождения или скважины, являются абсолютным приоритетом. Цена, тип и размер упаковки, бренд - имеют значение только во вторую очередь.

Основная масса потребителей минеральной воды воспринимает "минералку" как вообще полезный продукт, потребление которого полезно в любом случае. Некоторые производители используют такие взгляды активно пропагандируя "природные", "целебные" свойства своей продукции, подчёркивая наличие в ней различных минеральных веществ. При этом те же самые химические элементы могут упоминаться в аналитических отчётах учёных как опасные и делающие подземные источники воды непригодными для ежедневного потребления.

Можно сказать, что значительная часть потребителей воспринимает употребление "минералки" как оздоровительную процедуру. При наложении этих взглядов на формирующуюся моду на здоровый образ жизни у молодёжи и нарастающее беспокойство о здоровье у людей старшего возраста, определяется основная маркетинговая стратегия продвижения минеральной воды. Нужно обещать потребителю чистую, целебную, обогащённую полезными минералами, ионами, серебром, происходящую из горной, лесной местности из знаменитого источника. Именно такую стратегию использует большинство казахстанских производителей успешно оттесняющих "во второй ряд" глобальных производителей.

Дело в том, что мировые марки глобальных производителей производятся во всем мире по единым стандартам и никак не привязаны к каким-либо природным источникам. Такая вода производится путём глубокой очистки водопроводной воды с последующей минерализацией добавлением необходимых солей. Эти производители не могут предложить красивой легенды о особенной целебности своей воды и ограничиваются стандартными методами продвижения - качественная упаковка, дистрибьюция..

Лидирующие в Казахстане (или в отдельных регионах) марки Асем Ай - Сарыагаш", Алекс - Сарыагаш, Тассай, Vita, Павлодарская, Челкарская, совокупная доля рынка которых превышает 95%, используют именно стратегию продвижения воды с уникальными природными целебными свойствами.

Зарубежные бренды, которые сохраняют заметное присутствие на казахском рынке воздействуют на те же эмоции потребителей. Это относится и к Боржоми и к Нарзану и к Эвиан.

Существует устойчивое, но верное лишь отчасти, восприятие рынка минеральной воды как сезонного. Действительно, в летний период потребление всех видов бутилированной воды возрастает. В последние годы рост продаж в летний сезон выше "обычного" уровня на 25-30%. Но с каждым годом эта разница уменьшается.

Объясняется это просто, постепенно бутилированная вода из "прохладительного напитка" превращается в сознании потребителей в один из основных жизненно важных вне зависимости от сезона продуктов.

Эксперты уверенно прогнозируют дальнейший рост спроса во всех сегментов этого рынка. Максимальный рост будет показывать негазированная вода в крупной упаковке, а также доставка воды в офисы и на дом.

ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ РЫНКА

1. ТОО "Юникс"

Предприятие находится в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области: именно здесь, в живописном и экологически чистом урочище Тассай, добывается натуральная питьевая вода. Инновационные технологии, соответствие международным стандартам качества и современные формы управления и организации производства позволяют компании удерживать лидирующие позиции на рынке Казахстана.

В производстве контролируется весь процесс, используется самое высокотехнологичное оборудование от ведущих мировых производителей и уделяется внимание качеству выпускаемой продукции. Предприятие оснащено современным оборудованием от компаний Krones, Krupp, Siemens.

Сегодня в линейке продуктов, выпускаемых ТОО "Юникс": натуральная питьевая вода "Tassay", холодный чай "Tastea", лимонады "Holiday", энергетический напиток, а также напиток "Kazakhstan Cola".

Компания "Юникс" по результатам 2014 года является компанией номер два на рынке безалкогольных прохладительных напитков.

Бренд Тассай является абсолютным лидером рынка бутилированной питьевой воды в РК с долей более 25%. Лимонад Holiday - самый популярный в сегменте сладких газированных напитков местного происхождения.

В 2015 году компания запустила новую линейку газированных напитков под брендом "Казахстан Кола".

2. ТОО "Комета" является первым казахстанским производителем экологически чистой озонированной питьевой воды. Изучив рынок питьевой воды и спрос на нее в республике, компания начала свою деятельность на казахстанском рынке и наладила производство экологически чистой питьевой воды "Calipso" с апреля 1997 года.

Вода "Calipso" - вода натурального происхождения из артезианской скважины №5036, глубиной 500 м проходит цикл многоступенчатой очистки (цеолитовый фильтр, полипропиленовый фильтр, система обратного осмоса, озонирование) с применением высокоэффективной технологии и оборудования, что позволяет получить воду высочайшей очистки с сохранением природных вкусовых качеств.

В начале 2007 года построены новые производственные помещения, проведено полное техническое перевооружение.

3. Galanz Bottlers

История Компании началась в 1997 году, с первого дня добыча воды осуществляется из собственной артезианской скважины №0644 Алматинского месторождения подземных вод.

Компания была одной из самых первых, кто 12 лет назад начал комплексно решать вопросы "водного бизнеса": розлив и доставка питьевой воды высшего качества. Когда молодое предприятие начало производство питьевой очищенной воды, в штате было всего 5 сотрудников, а продажи воды составляли порядка 3-х бутылей в неделю.

Постепенно компания начала развивать собственные мощности по складированию, логистике и дистрибуции, создав отдельные подразделения по этим направлениям с единым централизованным управлением. Таким образом, питьевая столовая вода Sevens water выпускается компанией Adal Su, а ее реализацией, доставкой в офисы и дома, а также сервисным обслуживанием диспенсеров занимается ТОО "Напитки на дом". Обе компании входят в группу компаний Galanz Bottlers, которая является одним из крупнейших и лидирующих производителей безалкогольных напитков в Казахстане.

4. ТОО "Golden Rill Trade"

Торговая марка "ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ" начала свою деятельность в 1999 году. В настоящее время компания является крупнейшим казахстанским производителем питьевой воды. Представительства компании организованы в 6 городах Казахстана. Каждое представительство имеет собственную производственную базу и систему логистики, состоящую из транспорта, складов, налаженных потоков, компьютерной системы управления и контроля за качеством воды.

Основной деятельностью компании является производство и дистрибуция всей линейки питьевой бутилированной воды емкостью от 18,9 л., до 0,5 л., а так же производство поликарбонатных бутылей, укупорочных крышек и упаковочных пакетов.

Питьевая вода "Хрустальная" существует на рынке Казахстана 17 лет. Среди производителей бутилированной питьевой воды, данная компания является единственным производителем, использующим воду из закрытого источника артезианских скважин. Технология очистки основана на принципе обратного осмоса.

5. ТОО Vita Bottlers Казахстан

Производство природной питьевой воды "VITA" осуществляется ТОО Vita Bottlers Казахстан с февраля 2001 года. Добывается вода из подземных источников, подпитываемых ледниками Заилийского Алатау, с глубины более 280метров (скважина № 7/2 Алматинского месторождения подземных вод).

Разлив воды "VITA" осуществляется по закрытому технологическому процессу, т.е. отсутствует открытый доступ к воде и прежде, чем попасть в бутылку, вода проходит несколько уровней очистки и обеззараживание на уникальном немецком оборудовании KRONES. Оборудование по очистке воды на заводе - единственное в странах СНГ. Подобная технология используется на космических орбитальных станциях для получения питьевой воды.

VITA" производится без добавления химических веществ, ароматизаторов и консервантов, поэтому по своему составу и вкусу она близка к родниковой. Уникальность технологии очистки в том, что вода обрабатывается электромагнитными полями, а затем проходит под высоким давлением через установку, основанную на принципе обратного осмоса, где очищается от микроорганизмов, радиоактивных частиц, бактерий и вирусов.

Вода "VITA" по солевому составу относится к ультрапресным водам с минерализацией <0,2 г/л. Научно доказано положительное физиологическое воздействие ультрапресной воды на организм человека.

6. ТОО "Алекс"

ТОО "Алекс" первый производитель минеральной воды в пластиковых бутылках в Казахстане и входит в число пяти самых крупных производителей минеральной воды в стране. С 1993 г. по настоящее время ТОО "Алекс" наращивает темпы розлива в ПЭТ уникальной, высококачественной природно - минеральной воды. ТОО "Алекс" современное, высокотехнологичное предприятие использующее оборудование известных производителей. Продукция компании проходит самый тщательный контроль качества, с 2005 г. внедрена система качества МС ISO 9100-2000, выполнена сертификация АС "Русский Регистр" и IQNet на соответствие международным стандартам.

Данная продукция - природная, лечебно-столовая, мягкая минеральная вода, которую можно пить ежедневно. Уникальные лечебные свойства Сарыагашской воды, большая популярность минеральной воды, известной под брендом: "Алекс - Сарыагаш", а также благоприятные экономические условия в Республике Казахстан, позволили компании занять лидирующие позиции на рынке производителей минеральной воды в Казахстане. Вода добывается из скважин глубиной почти 2000 метров, дополнительная обработка воды уникальной системой фильтров гарантирует её экологическую чистоту. ТОО "АЛЕКС" имеет разрешение на использование на этикетке знака "Экологически чистый продукт". Минеральная вода данных скважин имеет широкий набор микроэлементов, необходимых организму человека.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сейчас рынок питьевой воды подошел к стадии структурных изменений. Вероятнее всего, как показывает исследование, они будут связаны с увеличением доли премиальной продукции и ростом популярности воды в оригинальной упаковке и крупной таре, а также с ростом популярности "спортивной" воды.

В регионах же возможно перераспределение рыночных долей между компаниями-производителями в условиях кризиса.

Рынок питьевой воды характеризуется следующими основными особенностями: внутреннее производство воды питьевой и минеральной составило в 2015 году 14% от емкости рынка, импорт в свою очередь занимает 86%. При этом наибольший рост в 2010 и 2011 годы происходил в сегменте питьевой воды в крупной таре - до 40%.

По официальным данным Комитета по статистике РК общий объем производства минеральной и питьевой воды в Казахстане в 2014 году составил 524 млн. литров. В 2015 году производство выросло на 12% - до 605,8 млн. литров.

По прогнозам объем рынка в 2016 году составит 4 396 млн. литров, а к 2020 году - 5 143 млн. литров.

Рассмотрим на примере возможности открытия бизнеса по производству бутилированной воды. Наиболее оптимальным является выпуск питьевой воды, разлитой в поликарбонатные бутыли, емкостью19 л. Также в будущем возможно расширение производства и выпуск питьевой бутилированной воды различными емкостями от 19 до 0,5 литров.

Итак, потенциальными потребителями питьевой бутилированной воды объемом по 19 литров являются:

1. Бизнес-центры с расположенными в них офисами компаний;
2. Торговые центры;
3. Социальные заведения (школы, детские сады, детские загородные лагеря, больницы);
4. Спортивные организации и фитнес-центры;
5. Отели. Рестораны. Кафе;
6. Государственные структуры (Министерства, ведомства, акиматы, ЦОНы);
7. Организации, оказывающие услуги для населения (салоны красоты, стоматологические клиники, банки);
8. Домашние хозяйства.

Для открытия бизнеса по производству, к примеру, бутилированной воды необходимо помещение площадью 250м2, включая производственное - 150м2, складское - 70м2 и подсобное помещение - 30 м2.

Производственное помещение должно соответствовать требованиям "Санитарных правил для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод" № 4416-87: обеспечено подведение коммуникаций горячего и холодного водоснабжения, канализации, освещения, вентиляции, отопления; произведена отделка стен помещений кафельной плиткой, изготовлены мозаичные полы, обеспечивающие сток в канализацию.

Для разлива воды потребуется, к примеру, оборудование: автомат для удаления пробок WP DM 600; полуавтомат для наружной мойки бутылей WP-WM 100; моноблок розлива WaterPak spring 100; аппарат для термоусадки накидного колпачка WP-SM; конвеерная система WP-CS; рольганг WP-RT; буферная емкость для очищенной воды; лампа УФО для обеззараживания воды; световая инспекционная панель.

Для организации деятельности по доставке воды потребуется приобретение автомобилей. К примеру, автомобиль фургон ГАЗ 3302 (грузовой) со специальным кунгом для перевозки чистой воды, вместимость 72 бутыля. Автомобили могут закупаться поэтапно, согласно плановому росту объемов продаж и, соответственно, возрастающей потребности в транспорте.

Также необходимо учесть затраты на привлечение персонала. Минимальная организационная структура предприятия предполагает наличие директора, оператора либо офис-менеджера, технолога производства, маркетолога, бухгалтера, водителей - экспедиторов.

Кроме того, перспективным рынком для отечественных производителей может стать Китай, где ощущается особенно сильная нехватка воды - там проживает около 1/5 от всего мирового населения, на которое приходится лишь 7% всех мировых запасов воды.

Водные ресурсы распределены по территории Китая неравномерно. Так, в северной части страны на одного жителя, в среднем, приходится 990 куб. метров воды, что в 5 раз меньше, чем на юге. Однако даже в южных регионах ощущается серьезная нехватка водных ресурсов. Дефицит воды в Китае составляет 40 млрд. куб. метров в год, при этом 75% дефицита приходится на орошение пахотных земель. Из 660 городов страны 400 испытывают постоянную нехватку воды, причем 110 городов, включая столицу, - острую нехватку.

Согласно опросу общественного мнения обеспокоены или серьезно обеспокоены низким качеством питьевой воды 81% опрошенных, причем 38% непосредственно сталкивались или сталкиваются с этой проблемой. Именно с этой точки зрения следует рассматривать вопрос о перспективах экспорта воды из Казахстана, которая является ближайшим соседом КНР. Китай занимает важную роль во внешнеторговой деятельности РК. Серьезным преимуществом РК является территориальная близость к перспективным рынкам сбыта.

Средняя условная стоимость одной тонны импортированной минеральной воды на рынке Китая составила 646 долларов США. Самая высокая условная стоимость из приведенных стран зафиксирована в поставках из Норвегии (1 949 долл. США за тонну), самая низкая условная стоимость - из Казахстана (263 долл. США за тонну). Значительная разница в условных стоимостях за единицу продукции обусловлена различными факторами, влияющими на уровень затрат в каждом отдельном государстве. Одним из таких факторов причин являются условия поставок ? данные таможенной статистики (и национальной, и международной) по экспорту и импорту регистрируются в различных ценах (CIF и FOB).

Учитывая ситуацию, сложившуюся в питьевой отрасли Китая, казахстанским производителям стоит более пристально рассмотреть перспективы выхода на этот практически необъятный зарубежный рынок, а также оценить реальную возможность взаимовыгодных отношений с госструктурами КНР, отвечающими за обеспечение населения страны питьевой водой. Китай является нетто?импортером бутилированной воды и может рассматриваться как привлекательный рынок для продвижения своей продукции.

Продвижение казахстанской питьевой и минеральной воды на рынок Китая возможно, но это потребует дополнительной проработанной стратегии позиционирования и систематической рекламно?информационной поддержки, нацеленных непосредственно на китайских потребителей. Целесообразно определение региона, на который следует приложить усилия по продвижению и отправке пробной партии товара в ассортименте для определения объемов сбыта. Стоит также отметить, что эта ниша на рынке КНР может быть еще более широкой, если продвижение воды будет строиться в соответствии с идеей здорового образа жизни, особенно популярной среди китайцев в последнее время. Серьезным преимуществом РК является территориальная близость к китайскому рынку сбыта. Однако следует учитывать то обстоятельство, что поскольку в Китае налажено производство собственной продукции, занять более широкую нишу, представляется проблематичным. Кроме того, Казахстану предстоит конкурировать с известными мировыми брендами по производству питьевой и минеральной воды на рынке Китая, преимущество которых -внедрение в практику работы эффективных систем менеджмента качества на основе принципов НАССР (риски безопасности пищевой продукции) и требований ISO2000, а также системы менеджмента безопасности пищевой продукции и механизмов сертификации. Зарубежные производители имеют более совершенные производственные технологии и солидный бюджет рекламной компании. Существует проблема неконкурентоспособности воды по цене и недоступной для массового китайского потребителя.

Фактически более половины конечной цены экспортируемой в Китай воды составят расходы на доставку, что делает такой бизнес нерентабельным. Также присутствует конкуренция со стороны российских поставщиков. Китайская сторона проявляет интерес к поставкам бутилированной воды из озера Байкал, наиболее близкого к границе страны природного водоема. Такой интерес объясняется тем, что Байкал - это раскрученный в КНР бренд, не требующий продвижения "с нуля". Таким образом, учитывая сложившиеся тенденции на китайском рынке питьевой воды, следует ожидать дальнейшее обострение конкурентной борьбы на всех сегментах.

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам "DAMU RG" в ведомственных органах были получены основные данные по производству продуктов птицеводства в Республике Казахстан, экспорту и импорту исследуемых товаров, а также дополнительная информация для анализа и оценки дальнейшего развития отрасли.

Источники информации:

- публикации Агентства РК по Статистике;

- статистические данные, полученные по специальным запросам "DAMU RG";

- информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;

- официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.;

- другие источники.

новости по теме

Актуальное

Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

Ваше мнение

С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?

Архив опросов

Обзор рынка минеральной и питьевой воды Республики Казахстан

новости по теме

Читаемое

Новости RT

Новости Китая

Актуальное

Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

Ваше мнение