Обзор мирового рынка хрома на 29 августа 2007 года

«КАЗАХСТАН СЕГОДНЯ». 29 августа. АЛМАТЫ. Мировые цены на феррохром снизились, но все же остаются на высоком уровне. По данным Metal Pages и Metal Bulletin, 24 августа феррохром базового содержания (60% хрома) с поставкой со склада в Роттердаме и уплатой пошлины торговался в среднем по $1,3 - 1,45 за торговый фунт. Кусковой чардж-хром (то есть феррохром, содержащий хрома менее 55%) на базе 52% на свободном рынке в Европе продавался по $0,99 - 1,01 за торговый фунт.
На рынке Китая феррохром дешевел в связи с тем, что основные потребители снизили объемы закупок нержавеющей стали из-за сезонного ослабления спроса. Стоимость высокоуглеродистого феррохрома (6 - 8% углерода) для потребителей внутреннего рынка снизалась до $0,93 - 0,97 за фунт.

По информации агентства Platts, цены на никельсодержащий нержавеющий лом в Японии за последний месяц снизились на 30%. Цены падают в связи со снижением спроса со стороны производителей нержавеющей стали. Тем временем производители феррохрома обеспокоены такой ситуацией, так как если потребители нержавейки и дальше будут сокращать объем заказов, это приведет к сокращению выпуска нержавейки производителями и, как следствие, к снижению потребления феррохрома. Сейчас цены на феррохром в Японии находятся на уровне чуть более $1 за фунт, CIF Япония.

Котировки американского рынка также снизились из-за уменьшения спроса на нержавеющую сталь. Спотовые цены высокоуглеродистого феррохрома (6 - 8% углерода) снизились с отметки $1,2 - 1,3 до уровня $1,1 - 1,2 за фунт.

Стоимость феррохрома китайского происхождения в западных портах США оценивается на уровне $1,24 - 1,28 за фунт для феррохрома на базе 60%. Низкоуглеродистый феррохром (0,1% углерода и 68 - 70% хрома) также снизился в цене, и если месяц назад он предлагался по $1,65 - 1,75 за фунт, то в конце августа - по $1,6 - 1,65 за фунт.

Китайская сталелитейная компания Baosteel пока не подписала контракты до конца года с поставщиками из Казахстана и ЮАР. Компания Taiyuan Steel, в свою очередь, заключила сделку с зарубежными поставщиками всего на 60 тыс. тонн феррохрома на третий квартал, что составляет лишь треть нормального объема поставок для этой компании. Тем не менее компания Baosteel имеет достаточные запасы для того, чтобы не спешить с заказами и оказывать давление на зарубежных поставщиков, тем более что она имеет возможность обратиться на внутренний рынок Китая.

Однако стоимость хромовой руды на мировом рынке остается стабильной. В настоящее время в основных китайских портах сейчас 44-процентный хромовый концентрат и мелкокусковая 38-процентная хромовая руда из ЮАР предлагаются по $7,14 - 7,27 за 1% хрома, хотя в начале августа этот материал стоил порядка $6,59 - 6,62 за 1% хрома.

По данным журнала Metal Bulletin, крупнейший китайский производитель нержавеющего проката - компания Taiyuan Iron & Steel заключила долгосрочный контракт с казахстанской компанией «Казхром» о поставке высокоуглеродистого феррохрома. «Казхром» обеспечит около 50% потребностей Taiyan Steel в феррохроме. Цены на поставляемый феррохром будут меняться в зависимости от его стоимости на мировом рынке. Помимо контракта с «Казхромом», Taiyan Steel рассматривает возможность поставки феррохрома из Южной Африки. По данным китайской компании, импортировать феррохром из Казахстана дешевле, чем покупать его внутри страны. В текущем году Taiyan Steel потребляет в среднем 20 - 30 тыс. тонн феррохрома в месяц. Тем не менее использует ли компания в 2007 году все свои мощности по выпуску нержавейки, будет зависеть от ситуации на мировом рынке, заявили в Taiyan Steel.

Компания Chromex Mining приобрела южноафриканский хромовый проект с рудными запасами в 15 млн тонн у компании Mkhombi Stellite. Приобретение этого проекта позволит компании увеличить свои запасы с 9 до 24 млн тонн. Фактически Chromex Mining купила 51-процентный пакет в компании Llitha Mining, которая, в свою очередь, владеет на 100% проектом Stellite. В интервью председатель правления компании Chromex Mining выразил уверенность в том, что проект будет запущен в течение следующих шести месяцев.

По последним сообщениям, темпы производства нержавеющей стали в мире несколько уменьшились по сравнению со второй половиной 2006 года. Однако мировой выпуск этой продукции в 2007 году будет приблизительно на 5% больше, чем в прошлом году. Переход к широкому производству нержавеющей стали с низким содержанием никеля (200 сортов) может привести к снижению объема никельсодержащих сортов нержавеющей стали.

Россия относится к числу крупных импортеров хромовых руд в мире, и одновременно она крупный экспортер хромовых продуктов, прежде всего феррохрома и металлического хрома. Потребность промышленности России в товарных хромовых рудах на данный момент оценивается в объеме порядка 1,8 млн тонн и лишь менее чем на 30% удовлетворяется за счет добычи собственного рудного сырья. Таким образом, хромовые руды в России относятся к остродефицитным видам сырья. Перспективы развития собственной хромитовой промышленности России считаются неблагоприятными. Выявленные месторождения хромитов характеризуются небольшими запасами, низким содержанием хрома, и расположены они, как правило, в труднодоступных неосвоенных районах. К таким месторождениям относятся также Большая Варака в Мурманской области, Аганозерское месторождение в Карелии и Алапаевское в Свердловской области. Определенные надежды возлагаются на освоение запасов Приполярного Урала.

В настоящее время для многих российских ферросплавных заводов около 70% сырья поставляет казахстанский Донской ГОК. ЧЭМК, также являясь крупным потребителем казахстанской руды, рассчитывает повысить обеспеченность сырьем за счет разработки Рай-Изского месторождения на Ямале. Сейчас металлургические предприятия России просто не могут обойтись без поставок из Казахстана или Украины.

По оценке Геологической службы США (U.S. Geological Survey), ресурсы хромовой руды, сосредоточенные в основном в Казахстане и ЮАР, на конец 2006 года характеризовались следующими данными. Мировое производство хромовой руды в 2006 году, по оценке, увеличилось по сравнению с 2005 годом на 3,6% – примерно до 20 млн тонн, в том числе в ЮАР – на 6,7%, Индии – на 1,2% и Казахстане – на 0,6%.

Большая часть добываемой в ЮАР хромовой руды в последние годы использовалась местными компаниями, расширявшими производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Наблюдался значительный рост спроса на южноафриканскую хромовую руду со стороны китайских потребителей. В США используются главным образом импортная хромовая руда и концентраты, а также хром, извлекаемый из вторичного сырья. Структура импорта хромового сырья в США следующая: ЮАР – 50%, Казахстан – 30%, Зимбабве – 8%. Запасы хромовой руды в Казахстане оцениваются в 290 млн тонн, а добывает он хромовой руды около 4 млн тонн в год.

Ближайшая динамика мирового рынка хрома будет зависеть от ситуации на мировом рынке нержавейки. На недавней встрече в Китае главные изготовители нержавеющей стали согласовали ценовую политику продаж на сентябрь, планируя поднять цены. По мнению многих участников и наблюдателей рынка, предыдущие снижения цен китайскими производителями, направленные на удержание контроля над ситуацией на рынке, возымели свое действие и привели к тому, что уровень запасов на рынке значительно снизился.

Как видим, ситуация на мировом рынке феррохрома сложная, но осенью спрос со стороны производителей феррохрома обычно возрастает.

Эксперт агентства Владислав Николаев.