Обзор мирового рынка титана на 9 июля 2007 года

АЛМАТЫ. 10 июля. Kazakhstan Today. На мировом рынке титана происходит падение цен. По оценкам Metal Pages, справочные цены на ферротитан 70-процентный на европейском свободном рынке за последний месяц снизились с $11,4 - 12 (в начале июня) до $8,9 - 9,3 (9 июля) за поставленный килограмм титана. Справочные цены на титановую губку на европейском свободном рынке остались в среднем на уровне $22,5 за кг. Рутиловый концентрат россыпью торговался по цене $475 за тонну. Рутиловый концентрат пакетированный торговался по $650 за тонну.

Лондонский журнал Metal Bulletin сообщает о временном застое спроса и вполне достаточном предложении в условиях традиционного летнего замедления мирового рынка титана. Да и цены на титановый лом в США в последнее время очень низкие, и немногие потребители скоро начнут предлагать менее $9 за килограмм титановой стружки и другого лома. Производители считают, что торговцы используют замедление спроса для давления на цены, поэтому возможно дальнейшее их снижение.

Российская компания "ВСМПО-Ависма" ведет переговоры с представителями правительства Индии о создании двух совместных предприятий по производству титановой продукции в этой стране. В рамках этих проектов предполагается создание объектов по производству титана и титановой губки в Индии. Metal Pages сообщает, что межгосударственная ассоциация "Титан" планирует создание совместного с Индией предприятия по добыче и переработке ильменитовой руды. "ВСМПО-Ависма" заключила торговое соглашение с сингапурской трейдерской компанией Noble Resources о предоставлении последней эксклюзивных прав на продажу ферротитана, производимого "ВСМПО-Ависма".

А еще "ВСМПО-Ависма" и Boeing готовят контракт стоимостью $2 млрд о поставках титана на предприятия Boeing. Контракт рассчитан до 2015 года. Напомним, что нынешний договор касается поставок титановой продукции до 2010 года. Boeing зависит от поставок титана с "ВСМПО-Ависма", так как это российское предприятие обеспечивает до 40% потребностей американской компании. И Boeing не может переориентироваться на американских поставщиков, так как стоимость американского титана намного дороже.

Напомним, компания "ВСМПО-Ависма" (крупнейший в мире производитель титана и изделий из титановых сплавов) поставляет 70% своей продукции на внешний рынок, 30% - на внутренний, является первым поставщиком титана для Airbus Industrie, вторым - для Boeing (обеспечивает до 80% и 30 - 40% потребности в титане соответственно).

Японский производитель титана Toho Titanium готовится к ожидаемому росту спроса на титановую продукцию в период до 2015 года. К этому сроку компания намерена увеличить выпуск титановой губки до 40 тыс. тонн, а титановых слитков - до 29 тыс. тонн. Кроме того, Toho Titanium планирует провести реконструкцию на заводе Chigasaki и завершить строительство нового предприятия.

На мировой рынок титана может сильно повлиять Китай, где выпуск титановой губки может увеличиться в несколько раз к концу 2010 года благодаря расширению спроса со стороны ряда отраслей промышленности. Как ожидается, мощности китайской титановой индустрии в нынешнем году вырастут до 56 тыс. тонн. При этом внутреннее потребление не превышает 20 тыс. тонн. Китайская титановая губка преимущественно экспортируется.

Крупнейший в Китае производитель титана Baoji Titanium в этом году начал модернизацию ряда производственных линий и запустил новую линию мощностью 5 тыс. тонн титановой продукции в год. К концу нынешнего года компания намерена нарастить производство до 6 тыс. тонн против 4488 тонн в 2006 году. Кроме того, Baoji Titanium переходит на торговлю по долгосрочным контрактам, снижая свое присутствие на спотовом рынке. Так, уже заключен контракт с американским авиастроителем Goodrich на поставку титановой продукции и контракт с Boeing на поставку титановой продукции. В общей сложности, в 2007 - 2009 годах Baoji Titanium поставит американской корпорации 4,3 тыс. тонн титановой продукции. В 2007 году объем этих поставок составит 700 тонн.

В августе нынешнего года китайская компания Hainan High Titanium Technology планирует запустить расположенный в провинции Hainan ферротитановый завод мощностью 40 тыс. тонн продукции в год. Этот самый крупный в провинции завод будет выпускать 10 тыс. тонн высокосортного ферротитана и 30 тыс. тонн металла низкого и среднего сорта. Строительные работы в рамках проекта начались в прошлом году.

В 2006 году из Китая было вывезено около 18 тыс. тонн титановой продукции, однако китайское правительство недовольно растущими объемами экспорта металла из страны и намерено принять меры для его сокращения, оценивая титановую отрасль как энергоемкую и экологически неблагополучную. В связи с этим правительство страны планирует в ближайшее время огласить новые требования к экспортерам титана, а затем ввести квоты на вывоз металла из страны.

Мировые мощности по производству титановой губки до 2010 года могут увеличиться на 50 - 60%, или до 190 - 200 тыс. тонн в год. Производители в Японии, США и СНГ сообщили о планах расширения мощностей на 56 - 59 тыс. тонн в год. В Китае два производителя в провинции Ляонин расширяют мощности на 11 - 12 тыс. тонн в год. Обсуждается еще более десяти новых проектов с потенциальной годовой мощностью в несколько тыс. тонн. Однако есть сомнения относительно осуществления этих проектов и неуверенность в том, что в случае их действительного ввода в эксплуатацию дополнительно выпущенная продукция будет использоваться только на внутренних рынках.

Японские производители прогнозируют значительный рост глобального спроса на титановую губку. Компания Toho Titanium ожидает, что в ближайшие годы мировой спрос увеличится примерно до 160 тыс. тонн, а Sumitomo Titanium прогнозирует рост до 220 тыс. тонн. Эксперты этих компаний объясняют свой прогноз 12-процентным среднегодовым ростом спроса на титановый прокат в авиакосмической промышленности и 6-процентным - в военной промышленности и на основных промышленных и потребительских рынках. Напомним, что ферротитан применяют при выплавке ответственных конструкционных сталей для конечного раскисления и дегазации, а также при изготовлении сварочных электродов.

Перспективным направлением использования титановых сплавов считается производство оборудования для атомных электростанций, буровых установок, разработки нефтяных и газовых шельфовых месторождений (да, да - снова вспоминаем масштабные планы строительства АЭС и разработки новых шельфовых месторождений нефти и газа). Рекомендовать акции компании к покупке нас подвигло несколько факторов. Во-первых, в анонсированных планах недавно было заявлено о намерении увеличить к 2012 году производство титановой губки (продукция низкого передела) более чем в 1,5 раза и к 2010 году в 1,5 раза увеличить производство изделий из титана (включая продукцию с высокой долей добавленной стоимости в цене).

По расчетам компании "ВСПМО-Ависма", к 2012 году уровень спроса на титан в мире увеличится в 2 раза, и, таким образом, нарастив собственное производство вдвое, "ВСМПО-Ависма" имеет хорошие перспективы увеличить свою долю на мировом рынке производителей титана с 28% (2006 год) до 32 - 35% к 2010 году. Кроме того, компания планирует открыть предприятие в США по переработке вторичного титанового сырья, а также СП с Boeing, которое будет производить детали для нового самолета Boeing 787. Также весьма обнадеживают первые шаги российского правительства, начавшего формировать ресурсную базу для компании, первым элементом которой может стать титано-циркониевое месторождение Центральное. Собственная ресурсная база поможет компании снизить зависимость от поставок с Украины, из Казахстана и Шри-Ланки.

По данным U.S. Census Bureau, в 2006 году США импортировали из Казахстана 12,4 тыс. тонн титановой губки, а в первом квартале 2007 года - 2,55 тыс. тонн.

В ближайшие годы вероятно усиление спроса на титан в мире, и прежде всего в авиакосмическом секторе США, Европы, Китая, Японии и России, а также в промышленном секторе Японии и Китая. Крупнейшими производителями титановой губки становятся российская компания "ВСМПО-Ависма", японские Sumitomo Titanium и Toho Titanium, американская Timet, украинский ЗТМК. В США вероятно опережение компанией ATI своего конкурента Titanium Metals. В ЮАР к 2008 году ожидается освоение трех новых рудников, возможен также поиск месторождений на Мадагаскаре. В Китае до 2010 года возможен ввод в эксплуатацию нового комбината компании Ningxia Orient Tantalum Industry мощностью 5 тыс. тонн титановой губки в год. Кроме того, планируется строительство крупнейшего в мире комбината по производству 1,2 млн тонн титанового концентрата в год на базе крупнейшего в мире месторождения с запасами 620 млн тонн титана.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна